[이호 기자의 마켓ON]세아창원특수강, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

세아창원특수강이 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아창원특수강은 총 700억 원 모집에 7740억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 400억 원 모집에 6520억 원, 5년물 200억 원 모집에 1220억 원의 자금이 몰렸다.

세아창원특수강은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―45bp, 5년물은 ―51bp에 모집 물량을 채웠다.

28일 회사채를 발행할 예정인 세아창원특수강은 최대 1200억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.

세아창원특수강은 1997년 설립된 특수강 전문기업으로 스테인리스강 및 공구강 부문에서 시장지배적 지위를 확보하고 있는 것으로 평가받고 있다.

이호 기자 number2@donga.com