SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1300억 원 모집에 1조400억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 300억 원 모집에 3500억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 3030억 원, 2년물 6…
신용등급 AAA급인 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIDN는 2년물로 1000억 원 모집에 4700억 원의 매수 주문을 받았다. KIND는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금…
SK지오센트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 3년물로 총 1000억 원 모집에 5100억 원의 매수 주문을 받았다. SK지오센트릭은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포…
롯데건설이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 총 1500억 원 모집에 770억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 1200억 원 모집에 570억 원, 2년물 300억 원 모집에 200억 원의 자금만 들어왔다.롯데건설은 1.5년…
신세계푸드가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 총 500억 원 모집에 4650억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1140억 원, 3년물 300억 원 모집에 3510억 원의 자금이 몰렸다.신세…
신용등급 BBB급인 AJ네트웍스가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 총 400억 원 모집에 2420억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1550억 원, 3년물 100억 원 모집에 870억 원…
풀무원이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원은 30년 만기 2년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 700억 원 모집에 980억 원의 매수 주문을 받았다. 풀무원은 6.7~6.9%의 금리를 제시해 6.7%에 목표액을 채웠다.풀무원은 2…
E1이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 E1은 총 1300억 원 모집에 7700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3650억 원, 3년물 800억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다.E1은 개…
포스코퓨처엠이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 총 3000억 원 모집에 8350억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 6800억 원, 5년물 1000억 원 모집에 1550억 원의 자금이 몰…
동원시스템즈가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 총 700억 원 모집에 7350억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 400억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다…
신한투자증권이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 총 1500억 원 모집에 1조500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3800억 원, 3년물 1500억 원 모집에 6700억 원의 자금이 몰렸다.…
SK에코플랜트가 최대 2600억 원 규모의 회사채를 발행한다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 1년물 300억 원, 1.5년물 400억 원, 2년물 600억 원으로 총 1300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.고정 금리로 진행하는 수요예측 결과에 따라 최대…
신용등급 BBB급인 한진이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 총 700억 원 모집에 1220억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 380억 원 모집에 420억 원, 2년물 320억 원 모집에 800억 원의 자금이 몰렸다.한진은 개별 민…
교보생명이 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 5000억 원 규모의 후순위채 발행을 추진하고 있다.증액 발행 규모는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 NH투자증권이다.29일 수요예측을 …
신세계센트럴시티가 회사채 수요예측서 목표액의 7배에 이르는 자금을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계센트럴시티는 총 1300억 원 모집에 9100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4000억 원, 3년물 800억 원 모집에 5100억 원의 자금이 …