호텔롯데가 회사채 수요예측에서 1조 원에 육박하는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 총 1000억 원 모집에 9850억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 600억 원 모집에 5300억 원, 3년물 400억 원 모집에 4550억 원의 자금이 몰렸다.호텔롯…
SK어드밴스드가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배에 육박하는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK어드밴스드는 총 500억 원 모집에 950억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 250억 원 모집에 480억 원, 2년물 250억 원 모집에 470억 원의 자금이 몰렸…
메리츠금융지주가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 2.5년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행 가능성도 있다.메리츠금융지주는 개별 민간채권 평가회사…
한국자산신탁이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 우려가 지속되고 있는 게 큰 영향을 미친 것으로 풀이된다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산신탁은 총 1000억 원 모집에 670억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 600억 원 모집…
JB금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 채웠다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 700억 원 모집에 1190억 원의 매수 주문을 받았다.JB금융지주는 4.4~5.4%의 금리를 제시해 5.1%에 모집물량을 채웠다. 29일 신…
대신증권이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신증권은 총 1000억 원 모집에 8250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 500억 원 모집에 4350억 원, 3년물 500억 원 모집에 3900억 원의 자금이 몰렸다.대신…
삼양홀딩스가 1100억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양홀딩스는 1100억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 다음 달 21일 수요예측을 통해 28일 발행한다.대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권이다.삼양홀딩스는 지난해 11월 총 1000억 …
대전신세계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대전신세계는 총 700억 원 모집에 5300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 300억 원 모집에 1100억 원, 3년물 400억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸다.대…
BNK부산은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BNK부산은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 총 1000억 원 모집에 3360억 원의 매수 주문을 받았다.BNK부산은행은 3.9~4.…
SK케미칼이 회사채 수요예측에서 목표액의 9배에 이르는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK케미칼은 총 800억 원 모집에 7260억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2780억 원, 3년물 500억 원 모집에 4480억 원의 자금이 몰렸다.S…
제주은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 수요예측에서 목표액의 5배에 육박하는 자금을 확보하면서 증액 발행에도 성공했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제주은행은 1000억 원 규모로 ESG채권을 증액해 발행했다. 제주은행은 이달 8일 진행된 수요예측에서 700억 원 모집에 …
SK리츠가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 800억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 만기와 금리 등은 협의 중으로 다음 달 13일 수요예측을 거쳐 22일 발행한다. 대표 주간사는 삼성증권과 한국투자증권, SK증권, …
신용등급 BBB급인 한진이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 총 500억 원 모집에 1630억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 620억 원, 2년물 300억 원 모집에 1010억 원의 자금이…
풍산이 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풍산은 총 1000억 원 모집에 1조5250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 500억 원 모집에 6500억 원, 3년물 500억 원 모집에 8750억 원의 자금이 몰렸다.풍산…
KT&G가 회사채 수요예측에서 1조4000억 원에 가까운 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT&G는 총 2000억 원 모집에 1조3800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 400억 원 모집에 2600억 원, 3년물 1000억 원 모집에 5900억…