GS리테일이 회사채 수요예측에서 목표액보다 8배 이상의 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 총 1000억 원 모집에 8700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3700억 원, 3년물 600억 원 모집에 5000억 원의 자금이 몰렸다.…
대한제당이 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 이상의 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한제당은 3년물 300억 원 모집에 1970억 원의 매수 주문을 받았다. 대한제당은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%…
롯데쇼핑이 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 이상의 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 총 2000억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4000억 원, 3년물 1300억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰렸다.롯…
현대백화점이 회사채 수요예측에서 2조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점은 총 1500억 원 모집에 2조1200억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1조1100억 원, 3년물 500억 원 모집에 1조100억 원의 자…
신한은행이 신종자본증권 수요예측에서 목표액보다 3배에 가까운 자금을 확보했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 총 2700억 원 모집에 7950억 원의 매수 주문을 받았다. 신한은행은 3.3~3.9%의 금리를 제시해 3.45% 에 목표액을 채웠다.30일 신종자본증권을 발…
SK이노베이션이 회사채 수요예측에서 1조7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 총 4000억 원 모집에 1조7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1300억 원 모집에 7400억 원, 3년물 1700억 원 모집에 7100억 원,…
한국토지신탁이 회사채 수요예측에서 목표액보을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 총 500억 원 모집에 510억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 200억 원, 3년물 300억 원 모집에 310억 원의 자금이 몰렸다.한국토지신탁은 개별 민간…
LX판토스가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX판토스는 총 1500억 원 모집에 1조5400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 4500억 원, 3년물 700억 원 모집에 9500억 원, 5년물 4…
GS칼텍스가 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 총 1200억 원 모집에 1조1700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 6700억 원, 5년물 500억 원 모집에 5000억 원의 자금이 몰…
한솔제지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 이상의 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔제지는 총 600억 원 모집에 4500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1970억 원, 3년물 300억 원 모집에 2530억 원의 자금이 몰렸다.한솔제…
메리츠금융지주가 최대 2800억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 1년물 800억 원, 2년물 1000억 원으로 총 1800억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2800억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는…
대웅제약이 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대웅제약은 총 900억 원 모집에 5850억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2100억 원, 3년물 500억 원 모집에 3750억 원의 자금이 몰렸다.대웅제약…
한화시스템이 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 가까운 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화시스템은 총 2000억 원 모집에 1조1900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4100억 원, 3년물 1000억 원 모집에 6500억 원, 5년물…
SK브로드밴드가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 총 1400억 원 모집에 1조2300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 5400억 원, 5년물 600억 원 모집에 3800억 원, 1…
신용등급이 BBB급인 한진칼이 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 총 500억 원 모집에 1900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 700억 원, 3년물 300억 원 모집에 1200억 원의 자금이…