[이호 기자의 마켓ON]OCI, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

OCI가 최대 1500억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 1.5년물 200억 원, 2년물 400억 원, 3년물 200억 원으로 총 800억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원까지 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권이며, 인수단으로 DB금융투자와 대신증권, 미래에셋증권, 삼성증권이 참여한다.

다음 달 1일 수요예측을 통해 6일 발행한다. 회사채 발행 자금은 채무자금을 상환하는 데 사용한다.

OCI는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

2023년 5월 OCI홀딩스와 OCI로 분할된 이후 OCI는 화학 사업을 담당하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com