[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 회사채 수요예측서 ‘1.3조 원’ 이상 자금 확보

SK㈜가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조3800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2800억 원, 3년물 1400억 원 모집에 5600억 원, 5년물 700억 원 모집에 5400억 원의 자금이 몰렸다.

SK㈜는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―10bp, 3년물은 ―7bp, 5년물은 ―15bp에 모집 물량을 채웠다.

29일 회사채를 발행할 예정인 SK㈜는 최대 4500억 원의 증액 발행 가능성도 염두에 두고 있다.

SK㈜는 SK그룹의 지주사로, 주요 계열사 지분을 보유하고 있다. 그룹의 장기계획 수립과 자회사 사업 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com