한진해운, 대한항공에 2200억 영구채 발행

주주대출금 갚고 담보 해제… “3000억원대 유동성 확보”

한진해운이 대한항공에 영구채 2200억 원을 발행했다고 24일 공시했다. 한진해운은 대한항공의 도움을 받아 연결 부채비율을 지난해 말 847%에서 약 640%로 낮췄다.

영구채는 만기를 연장할 수 있는 채권으로, 한진해운이 발행한 채권은 대한항공이 전액 인수한다. 30년이 지나면 만기를 연장할 수 있으며 표면이자율과 만기이자율은 9.575%다.

한진해운은 이번에 확보한 자금으로 기존 대한항공 주주대출금 2200억 원을 상환했다. 한진해운은 대출금을 상환하면서 런던 사옥, 자기주식, 상표권 등 대출 시 제공했던 담보를 유동화할 수 있게 됐다. 회사 측은 “유동화한 담보를 통해 약 3000억 원 규모의 유동성을 확보하겠다”고 밝혔다.

한진해운은 2013년 12월 재무구조 개선 계획을 발표한 후 24일 현재 총 2조3532억 원의 유동성을 확보해 당초 목표치인 1조9745억 원보다 19%를 초과 달성했다. 이를 위해 한진해운은 벌크 전용선 사업부와 스페인 알헤시라스 터미널 및 부산 신항만 터미널 지분 등을 매각했다. 저수익 노선을 축소하는 한편 고수익 노선을 확충했고, 월마트와 아마존 등 장기계약화물과 특수화물, 냉동화물 등 고수익 화물 계약을 따내 안정적 수익원을 확보했다. 또 비상경영체제를 가동해 2014년과 2015년 각각 240억 원, 369억 원의 영업이익을 냈다.

강유현 기자 yhkang@donga.com