[이호 기자의 마켓ON]SK이노베이션, 회사채 수요예측서 ‘1조7000억 원’ 넘는 자금 확보

  • 동아일보
  • 입력 2025년 4월 22일 16시 40분


SK이노베이션이 회사채 수요예측에서 1조7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.

22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 총 4000억 원 모집에 1조7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1300억 원 모집에 7400억 원, 3년물 1700억 원 모집에 7100억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3100억 원의 자금이 몰렸다.

SK이노베이션은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 5bp, 3년물은 10bp, 5년물은 14bp에 목표액을 채웠다.

30일 회사채를 발행할 예정인 SK이노베이션은 최대 8000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

SK그룹의 에너지·화학 부문 중간지주회사인 SK이노베이션은 국내 1위인 정유 부문을 비롯해 탄탄한 사업 기반을 구축하고 있는 것으로 평가받고 있다.

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