[이호 기자의 마켓ON]호텔롯데, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

호텔롯데가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 받았다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 총 1000억 원 모집에 9150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4900억 원, 3년물 400억 원 모집에 4250억 원의 자금이 몰렸다.

호텔롯데는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―5bp, 3년물은 ―8bp에 목표액을 채웠다.

20일 회사채를 발행할 예정인 호텔롯데는 최대 2000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

호텔롯데는 서울과 제주의 5성급 호텔을 비롯해 국내외에서 여러 개의 호텔과 리조트를 운영 중이다. 국내 및 해외 면세점 운영도 주력사업 중 하나다. 잠실롯데월드 등을 운영하는 월드 사업 부문도 거느리고 있다.