[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

연합자산관리가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 총 2500억 원 모집에 1조6000억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1000억 원 모집에 1조200억 원, 5년물 1000억 원 모집에 5800억 원의 자금이 몰렸다.

연합자산관리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―6bp, 5년물은 ―5bp에 모집 물량을 채웠다.

다음 달 3일 회사채를 발행할 예정인 연합자산관리는 최대 5000억 원의 증액발행을 염두에 두고 있다.

연합자산관리는 부실채권 투자 및 기업구조조정 전문회사로 8개 은행이 공동 주주로 참여하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com