[이호 기자의 마켓ON]A급 SK아이이테크놀로지·HD현대인프라코어, 수천억 규모 회사채 발행

신용등급이 A급인 SK아이이테크놀로지와 HD현대인프라코어가 수천억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.

7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, SK증권, 한국투자증권이다. 22일 수요예측을 거쳐 29일 발행한다.

SK아이이테크놀로지는 배터리 분리막을 제조하는 기업으로 SK이노베이션의 자회사다.

HD현대인프라코어는 2년물 200억 원, 3년물 500억 원, 5년물 100억 원으로 총 800억 원의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권, 대신증권, 신한투자증권이다. 28일 수요예측을 통해 다음 달 8일 발행한다.

HD현대인프라코어는 종합기계 제조회사로 건설기계와 엔진 등을 생산하고 있다.
이호 기자 number2@donga.com