[이호 기자의 마켓ON]HD현대, 회사채 수요예측서 목표액 9배 이상 자금 확보

HD현대가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 총 1000억 원 모집에 9150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 4480억 원, 3년물 400억 원 모집에 3110억 원, 5년물 300억 원 모집에 1560억 원의 자금이 몰렸다.

HD현대는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―51bp, 3년물은 ―49bp, 5년물 ―61bp에 모집 물량을 채웠다.

28일 회사채를 발행할 예정인 HD현대는 최대 2000억 원의 증액 발행도 검토하고 있다.

2017년 4월 HD현대중공업에서 분할, 신설된 HD현대는 HD현대그룹의 지주회사다.

이호 기자 number2@donga.com