㈜새한, 런던서 CB-BW 5000만달러씩 발행

㈜새한은 지난 2일 영국 런던에서 각각 5000만 달러 규모의 해외전환사채(CB)와 해외신주인수권부사채(BW)를 발행했다고 7일 발표했다.

주간사는 SK증권과 산업은행 영국 현지법인으로 공모형태의 증권 발행 방식을 택했다.

CB발행조건은 전환가격 9400원, 만기 3년에 만기수익률 8.5%고 BW 발행조건은 행사가격 9400원, 만기 5년에 만기수익률 13%이다.

새한은 해외증권이 주식으로 전환될 경우 자기자본이 확충돼 재무구조개선에 큰도움이 될 것으로 기대했다.