[이호 기자의 마켓ON]코오롱인더스트리, 회사채 수요예측서 목표액 5배 가까운 자금 확보

코오롱인더스트리가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배에 가까운 자금을 확보했다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코오롱인더스트리는 총 750억 원 모집에 3730억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 250억 원 모집에 1520억 원, 3년물 500억 원 모집에 2210억 원의 자금이 몰렸다.

코오롱인더스트리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―26bp, 3년물은 ―43bp에 모집 물량을 채웠다.

9일 회사채를 발행할 예정인 코오롱인더스트리는 최대 1400억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.

코오롱그룹은 2009년 지주회사 체제로 전환하기 위해 코오롱을 순수지주회사로, 코오롱인더스트리를 자회사로 분할했다. 코오롱인더스트리는 코오롱의 사업을 대부분 영위하면서 사업 및 재무적으로 그룹 내 핵심적인 역할을 수행하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com