[이호 기자의 마켓ON]한화호텔앤드리조트, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보

한화호텔앤드리조트가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 가까운 자금을 확보했다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화호텔앤드리조트는 총 500억 원 모집에 2780억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 1320억 원, 2년물 300억 원 모집에 1460억 원의 자금이 몰렸다.

한화호텔앤드리조트는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―50~30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 1.5년물은 ―40bp, 2년물은 ―45bp에 모집 물량을 채웠다.

다음 달 4일 회사채를 발행할 예정인 한화호텔앤드리조트는 최대 800억 원의 증액발행 가능성이 있다.

1979년 설립된 한화호텔앤드리조트는 콘도미니엄과 골프장, 호텔 운영을 주업으로 하는 한화그룹의 레저 기업이다.

이호 기자 number2@donga.com