[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 3000억 규모 후순위채 발행… SK에코플랜트도 최대 2000억 회사채

한화생명이 3000억 원 규모의 후순위채 발행에 나선다. SK에코플랜트도 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다.

6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA0의 신용등급으로 한화생명은 10년 만기의 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다. 이달 말 수요예측을 통해 다음달 초 발행한다는 계획이다.

한화생명은 지난해 6월 3000억 원 규모의 후순위채 수요예측서 2930억 원만 채워 70억 원이 미매각된 바 있다. 당시 신용평가사들이 발행 전 신용등급을 하향조정했기 때문이다. 이후 한화생명은 추가 청약을 통해 4000억 원으로 증액발행을 완료했다.

한편 SK에코플랜트도 1.5년물과 2년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액발행 계획도 내놨다. 대표주관사는 NH투자증권과 한국투자증권, SK증권, 미래에셋증권, 키움증권으로 이달 20일 수요예측을 통해 28일 발행한다. SK에코플랜트는 올해 3월과 5월 사모 회사채로 360억 원, 170억 원을, 올해 2월에는 공모로 2000억 원의 회사채를 발행했다. SK에코플랜트는 이달 말 1500억 원 규모의 회사채 만기를 맞는다.


이호 기자 number2@donga.com