A급 LS전선, 회사채 수요예측서 모집물량 13배 자금 모아

회사채 시장의 훈풍이 이어지자 ‘A급’ 기업들도 속속 회사채 시장에 돌아오고 있다. LS전선도 이날 회사채 수요예측서 모집물량의 13배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 2년물 200억 원 모집에 4550억 원, 3년물 300억 원 모집에 2300억 원을 받아 총 500억 원 모집에 6850억 원의 매수주문을 받았다. 모집물량의 13배 이상의 자금을 끌어모은 셈이다.

A+ 신용등급의 LS전선은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~+30bp의 금리밴드를 제시해 2년물은 ―60bp, 3년물은 ―69bp에 모집물량을 채웠다.

이달 28일 회사채를 발행할 예정인 LS전선은 최대 1000억 원의 증액발행 가능성이 있다.


이호 기자 number2@donga.com