2차전지 업체들 “캐나다-동유럽으로”

‘보조금 중단 中 성장성 둔화’ 판단, 북미-유럽 선점 위해 생산기지 분산
솔루스, 퀘벡에 13만m2 부지 매입… LG엔솔-포스코케미칼도 진출 앞둬
동유럽선 헝가리-폴란드 주목

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국내 2차 전지 소재 업체 솔루스첨단소재는 북미 시장을 공략하기 위해 지난달 31일 캐나다 퀘벡에 13만2000m2(약 4만 평) 크기의 전지박 공장 부지를 매입했다. 전지박은 음극재를 감싸는 얇은 막이다. 솔루스첨단소재는 1월 캐나다 법인(볼타에너지솔루션스캐나다)을 세운 데 이어 현지 공장까지 확보하면서 이곳 일대에 형성된 ‘전기차 밸리’에 합류할 준비를 끝마쳤다.

글로벌 2차 전지의 생산기지가 캐나다를 비롯한 북미와 유럽 등 각지로 분산 배치되는 공급망 재편이 진행되고 있다. 그간 ‘세계의 공장’ 역할을 하던 중국은 전기차 보조금 지급 중단으로 성장성이 둔화할 것으로 예상되는 데다 자국 내 시장은 이미 중국 업체인 CATL이 독점하고 있는 게 영향을 미쳤다는 분석이 나온다. 이에 북미에선 캐나다, 유럽은 헝가리와 폴란드가 새롭게 펼쳐지는 배터리 글로벌 가치사슬(GVC)의 전진기지로 자리매김하고 있다.

○ 캐나다-동유럽이 배터리 전진기지

캐나다에선 퀘벡과 온타리오를 중심으로 배터리 업체와 완성차들이 합작해 전기차 밸류체인을 형성하고 있다. 미국과 멕시코가 포함된 신북미자유협정(USMCA)이 2025년부터 발효돼 역내 관세 혜택을 받게 되는 것이 캐나다로 이목이 쏠리는 주된 이유로 꼽힌다.

스텔란티스, 제너럴모터스(GM), 포드, 혼다, 도요타 등 주요 고객사가 될 수 있는 글로벌 완성차 업체의 공장이 있는 것도 장점이다. 배터리의 에너지 밀도를 높이는 핵심 자원인 니켈 매장량이 풍부하다는 것도 기업들의 발길을 잡는 요소다.

LG에너지솔루션은 스텔란티스와 4조8000억 원을 공동 투자해 2024년 상반기(1∼6월) 양산을 목표로 온타리오 윈저시에 배터리 공장을 짓기로 했다. 포스코케미칼도 GM과 손잡고 퀘벡 베캉쿠아에 내년부터 4억 달러(약 5085억 원)를 투자해 하이니켈 양극재 생산 공장을 건설하겠다는 계획이다.

독일계 글로벌 화학 회사인 바스프도 최근 퀘벡에 2025년부터 연간 최대 100kt(킬로톤)의 양극재를 생산할 수 있는 공장을 건설한다는 계획을 발표했다. 양극재 시장 진출의 포문을 여는 장소로 캐나다를 점찍은 것이다. 테슬라는 자사가 만든 차세대 배터리 ‘4680’의 배터리셀 전용 공장을 지난해 11월부터 가동하고 있다.

업계 관계자는 “미국보다 상대적으로 싼 인건비에 자동차 관련 대학도 많아 고급 기술자를 채용하기도 편하다”며 “구리와 흑연 등 배터리 자원이 풍부한 남미 지역과 교류하기에도 좋은 입지 조건”이라고 말했다.

유럽 진출을 노리는 업체들 사이에선 동유럽의 헝가리와 폴란드가 주목받고 있다. 다른 유럽연합(EU) 회원국보다 상대적으로 싼 인건비에 탄소 발생량 감축을 핵심으로 한 EU의 환경 규제안이 강화되는 것도 강점이다. 지리적으로 가까워야 이동에 따른 탄소배출을 줄일 수 있어서다.

SK온은 기존 헝가리 코마롬 공장에 이어 이반차 공장을 추가할 예정이며 LG에너지솔루션도 폴란드 브로츠와프 공장의 생산 능력을 기존 70GWh(기가와트시)에서 85GWh로 끌어올리는 증설 작업을 진행하고 있다.

○ 공급망 다원화 확산 전망

미중 패권 전쟁 등으로 배터리 공급망의 다원화는 앞으로 더 강화될 것이란 전망이 나온다. 특히 배터리 원료가 풍부한 것으로 알려진 동남아 지역은 추후 해외 업체들의 진출이 활발히 일어날 격전지 후보로 거론되기도 한다. 실제 현대자동차와 LG에너지솔루션은 인도네시아에 합작사(JV)를 만들어 배터리 공장을 짓고 있다. 인도네시아는 니켈 매장량과 채굴량에서 세계 1위 국가다.

강천구 인하대 에너지자원공학과 교수는 “중국의 자원 무기화 등을 경험한 세계 각국은 안정적인 공급망 확보를 위한 다원화를 중시하고 있다”며 “동남아에서는 베트남, 인도네시아, 라오스 등의 지역을 중심으로 해외 기업들의 진출이 활발해질 가능성이 높다”고 전망했다.


김재형 기자 monami@donga.com