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[이호 기자의 마켓ON]키움에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
키움에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움에프앤아이는 총 500억 원 모집에 1370억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 200억 원 모집에 410억 원, 2년물 300억 원 모집에 960억 원의 자금이 몰…
- 2024-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 회사채 수요예측서 ‘1.3조’ 넘는 자금 확보
SK㈜가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1000억 원 모집에 8100억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3900억 원, 7년물로 5…
- 2024-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]LG유플러스, 최대 6000억 원 규모 회사채 발행
LG유플러스가 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 3년물과 5년물, 7년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권이다. LG유플러스…
- 2024-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]KB국민은행, 신종자본증권 수요예측서 목표 확보
KB국민은행이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3400억 원 규모의 신종자본증권 모집에서 6540억 원의 매수 주문을 받았다. 국민은행은 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.…
- 2024-05-21
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 회사채 수요예측서 목표액 6배 가까운 자금 확보
메리츠금융지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 총 1500억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2.5년물로 1200억 원 모집에 6320억 원, 3년물 300억 원 모집에 2280억 원의…
- 2024-05-21
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[이호 기자의 마켓ON]한화에너지, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 확보
한화에너지가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 총 1200억 원 모집에 9430억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 800억 원 모집에 4160억 원, 3년물 400억 원 모집에 5270억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2024-05-21
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[이호 기자의 마켓ON]삼양홀딩스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
삼양홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양홀딩스는 3년물로 1100억 원 모집에 5900억 원의 매수 주문을 받았다. 삼양홀딩스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0…
- 2024-05-20
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[이호 기자의 마켓ON]KT스카이라이프·삼척블루파워, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행
KT스카이라이프와 삼척블루파워가 수천억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT스카이라이프는 3년물과 5년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 30일 수요예측을 통해 다음 달 12일 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 …
- 2024-05-16
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[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 최대 5000억 원 규모 회사채 발행
연합자산관리가 최대 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 3년물 1500억 원, 5년물 1000억 원으로 총 2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 검토하고 있다. …
- 2024-05-14
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[이호 기자의 마켓ON]SK리츠, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 확보
SK리츠가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK리츠는 총 1200억 원 모집에 8920억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물로 500억 원 모집에 5140억 원, 2년물 700억 원 모집에 3780억 원의 자금이 몰렸다.SK…
- 2024-05-13
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[이호 기자의 마켓ON]하나에프앤아이·DL이앤씨, 수천억 원 규모 회사채 발행
하나에프앤아이와 DL이앤씨가 회사채 발행에 나선다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 1.5년물과 2년물, 3년물로 2000억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 29일 수요예측을 통해 다음 달 7일 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 가…
- 2024-05-09
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[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 최대 4500억 원…GS건설, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행
SK㈜와 GS건설이 각각 최대 4500억 원, 2000억 원 규모로 회사채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 3년물과 5년물, 7년물 등으로 2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 22일 수요예측을 통해 30일 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권이다.…
- 2024-05-08
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[이호 기자의 마켓ON]현대해상, 최대 5000억 원 규모 후순위채 발행
현대해상이 최대 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 검토하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 한…
- 2024-05-08
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[이호 기자의 마켓ON]롯데카드, 신종자본증권 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보
롯데카드가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 총 900억 원 모집에 3280억 원의 매수 주문을 받았다.롯데카드 5.5~6.1%의 금리를 제시해 5.69%에 모집…
- 2024-05-07
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 최대 4000억 원 신종자본증권…한화에너지도 최대 1800억 원 회사채 발행
우리금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을, 한화에너지가 최대 1800억 원의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 …
- 2024-05-07
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