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[이호 기자의 마켓ON]LF, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
LF가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 3년물로 총 500억 원 모집에 2100억 원의 매수 주문을 받았다. LF는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)…
- 2024-06-26
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[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 최대 5000억 원 규모 신종자본증권 발행
한화생명이 최대 5000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.…
- 2024-06-26
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[이호 기자의 마켓ON]신세계센트럴시티, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행
신세계센트럴시티가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계센트럴시티는 2년물과 3년물로 1300억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투…
- 2024-06-21
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[이호 기자의 마켓ON]동원시스템즈·서흥, 연이은 A급 회사채 발행…BBB급 두산퓨얼셀도
동원시스템즈와 서흥 등 신용등급이 A급인 기업들이 회사채 발행이 연이어 추진된다. BBB급인 두산퓨얼셀도 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 2년물과 3년물로 700억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발…
- 2024-06-21
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[이호 기자의 마켓ON]광주신세계, 회사채 수요예측서 목표액보다 3배 많은 자금 확보
광주신세계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광주신세계는 총 1500억 원 모집에 5300억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.광…
- 2024-06-18
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개인용 국채, 10년물 ‘흥행’ 경쟁률 3.49 대 1… 20년물은 미달
정부가 처음 발행한 개인투자용 국채의 첫 청약 결과 10년물에 3000억 원 이상의 자금이 몰리며 흥행에 성공했다. 반면 20년물은 당초 기획재정부의 목표에 미달했다. 17일 개인투자용 국채 단독 판매사인 미래에셋증권에 따르면 이달 13일부터 17일 오후 3시 반까지 개인투자용 국채 …
- 2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]AA급부터 BBB급까지…종근당홀딩스·효성화학·다우기술·LF, 회사채 발행
신용등급 AA~BBB급 기업들이 줄줄이 회사채 발행에 나선다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 AA급인 LF는 3년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권이다. LF는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이…
- 2024-06-13
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
우리금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 총 2700억 원 모집에 6880억 원의 매수 주문을 받았다. 우리금융지주는 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.21%에 모집 물량을 채웠다.IB업계 관계자…
- 2024-06-11
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캐피털업계 부실채권 4조, 22년 만에 최대… “일부 파산 가능성”
리스, 할부금융 등의 사업을 하는 캐피털사의 부실채권 규모가 4조 원을 돌파하며 22년 만에 최대 수준을 기록한 것으로 나타났다. 고금리 장기화로 인해 공격적으로 펼쳐 온 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에서 부실이 잇따라 발생한 결과다. 투자은행(IB) 업계에서는 중소형 캐피털사 …
- 2024-06-11
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[이호 기자의 마켓ON]LG유플러스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
LG유플러스가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 총 3000억 원 모집에 1조6550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물로 1500억 원 모집에 6750억 원, 5년물 1000억 원 모집에 6000억 원, 7년물…
- 2024-06-04
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[이호 기자의 마켓ON]DL에너지, 회사채 수요예측서 목표액 7배 가까운 자금 확보
DL에너지가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배에 육박하는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL에너지는 총 400억 원 모집에 2760억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 200억 원 모집에 1120억 원, 3년물 200억 원 모집에 1640억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2024-06-04
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[이호 기자의 마켓ON]대한항공·GS칼텍스, 나란히 수천억 원 규모 회사채 발행
대한항공과 GS칼텍스가 나란히 수천억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 2년물과 3년물, 5년물 등으로 2000~2500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 3500~4000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표…
- 2024-06-04
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[이호 기자의 마켓ON]쌍용C&E, 1000억 원 규모 회사채 발행
쌍용C&E가 1000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용C&E는 2년물 600억 원, 3년물 400억 원으로 총 1000억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.증액발행 여부와 금리 등은 현재 협의 중이다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권…
- 2024-06-03
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[이호 기자의 마켓ON]하나에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보
하나에프앤아이가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 총 2000억 원 모집에 1조2310억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물로 400억 원 모집에 2860억 원, 2년물 800억 원 모집에 4250억 원, …
- 2024-05-29
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[이호 기자의 마켓ON]KCC글라스, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행
KCC글라스가 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 2년물과 2년물로 1000~1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 가능하다. KCC글라스는 다음 달 1…
- 2024-05-29
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