LG카드 5조1827억 원에 팔렸다…신한지주와 협상 최종타결

LG카드 매각을 위한 가격 협상이 최종 타결됐다.

LG카드 매각 주간사회사인 한국산업은행과 우선협상대상자로 선정된 신한금융지주는 12일 LG카드 최종 매각 가격을 5조1827억 원(주당 6만7770원)으로 하기로 합의했다.

당초 신한지주는 총발행주식 수의 61%를 5조2317억 원(주당 가격 6만8410원)에 사겠다는 의사를 채권단에 전달했다. 산은은 “협상 과정에서 가격을 깎아달라는 신한지주의 의견이 받아들여져 전체 매각 가격이 490억 원 정도 낮아졌다”고 설명했다.

가격협상이 마무리됨에 따라 산은은 조만간 채권단 운영위원회에서, 신한지주는 이달 18일 열릴 이사회에서 이번에 양측이 합의한 가격에 대한 승인을 받은 뒤 본계약을 할 예정이다.

신한지주 측은 본계약 체결 후에도 공정거래위원회 기업결합심사 등을 거쳐야 하는 만큼 내년 3월 하순경 모든 인수 절차가 끝날 것으로 내다봤다.

LG카드 매각 일지

▽2003년 11월 17일=LG그룹, LG카드 채권단에 2조 원 지원 요청
▽2004년 1월 9일=채권단, LG카드 정상화방안 합의(한국산업은행 위탁 경영)
▽2006년 3월 27일=산은,LG카드 매각 공고
▽4월 19일=인수의향서 접수.
▽7월 21일=산은, 인수후보 5곳에 입찰 제안서 배포
▽8월 10일=본입찰 마감. 신한금융, 하나금융-MBK, 농협 등 3개 업체 입찰제안서 제출
▽8월 16일=우선협상대상자로 신한금융, 예비협상대상자로 하나금융 선정
▽9월 1일=신한지주,LG카드 정밀 실사 실시
▽12월 12일=가격협상 타결

송진흡 기자 jinhup@donga.com