현대車, 美서 9억달러 ABS 발행

현대자동차는 15일 미국 현지 할부금융회사인 HMFC가 미국 시장에서 현지 소비자에게 할부 금융 채권을 파는 9억2000만 달러(약 9200억 원) 규모의 자산유동화증권(ABS) 발행을 완료했다고 밝혔다. ABS는 자산을 근거로 발행되는 증권으로 부동산, 매출채권 등의 기업 자산을 담보로 발행된다.

현대차는 이번 ABS 발행이 한국 기업이 지금까지 미국에서 발행한 ABS로는 최대 규모라고 설명했다.

이번 ABS 발행은 JP모건과 도이치은행을 공동 주간사 회사로, ABN암로, 뱅크 오브 아메리카, 씨티은행을 공동 간사 회사로 했다.

이번에 발행된 ABS는 평균 만기 3개월의 단기 채권부터 평균 만기 31개월의 장기 채권까지 모두 7종류로 구성됐다.

주성원 기자 swon@donga.com