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2025-11-27~2025-12-27
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 두산, 회사채 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 몰려

    신용등급이 BBB급인 ㈜두산이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배 이상의 자금을 확보했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산은 2년물 회사채 300억 원 모집에 930억 원의 매수주문을 받았다. 두산은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했는데, 이를 훨씬 밑도는 마이너스(―) 90bp에 모집 물량을 채웠다. 27일 회사채를 발행할 예정이며, 최대 600억 원의 증액 발행을 검토하고 있다. 두산그룹 지주회사인 ㈜두산은 자회사로부터 배당 수익과 브랜드 수수료를 받으며 전자기판 소재, 정보통신 등의 자체 사업을 영위하고 있다. 올 3월말 기준 박정원 회장 등 특수관계인이 지분의 39.7%를 보유하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-19
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  • [이호 기자의 마켓ON]신보, 베이컨 생산·유통업체 베이컨리얼리즘에 투자

    신용보증기금이 베이컨 생산·유통업체 베이컨리얼리즘에 약 5억 원을 투자한다. 2017년 설립된 베이컨리얼리즘은 투자금을 연구개발(R&D) 및 마케팅, 시설투자(CAPEX), 인력 채용 등에 활용할 예정이다. 신보가 이 회사에 투자하기로 한 것은 최근 글로벌 가공육 시장이 성장하는 가운데 캠핑인구 증가로 육류 소비가 늘고 있어서다. 베이컨리얼리즘은 추석, 설 등 명절 매출에 힘입어 재구매율이 35% 수준을 유지하고 있다. 이 회사는 HACCP(식품안전관리인증기준) 인증을 받은 공장을 갖고 있으며 서울 망원동, 성수동, 압구정동 등에 매장을 열 예정이다.이호기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-18
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  • [이호 기자의 마켓ON]A급 에코프로, 첫 공모채 수요예측서 2배 이상 자금 몰려 ‘흥행’

    신용등급 A급인 에코프로가 첫 공모 회사채 수요 예측에서 목표액의 2배 이상의 자금을 받았다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 1.5년물 500억 원 모집에 890억 원, 2년물 500억 원 모집에 1170억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 2060억 원의 매수주문을 받았다. 에코프로는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±50bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 1.5년물은 마이너스(―) 2bp, 2년물은 ―14bp에 모집 물량을 채웠다. 25일 회사채를 발행할 예정인 에코프로는 최대 2000억 원의 증액 발행을 검토하고 있다. 1998년 설립된 에코프로는 대기오염 제어 관련 친환경 핵심소재 및 부품 개발에 주력해왔다. 2003년부터 수입 의존도가 높은 2차전지 핵심 소재들을 단계별로 국산화했다. 2016년 5월 양극재 사업 전문화를 위해 에코프로비엠을 물적 분할한 후 2021년 5월 대기환경 사업 전문화를 위해 에코프로HN을 인적 분할했다. 에코프로그룹은 지주사인 에코프로와 6개의 주요 계열사로 구성돼 있다.이호기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-17
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  • [이호 기자의 마켓ON]맥쿼리인프라, 3882억 원 규모 유상증자…투자사업 ‘박차’

    맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 맥쿼리인프라)가 지난달 13일 이사회를 열고 유상증자를 결의한 가운데 다음달 1, 2일 구주주 청약 일정으로 유상증자를 진행한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 유상증자를 통해 예상 발행비용 27억 원을 제외한 목표액 3855억 원 중 1280억 원은 올 3월 14일 공시한 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자에 사용한다. 1867억 원은 2일 발표한 씨엔씨티에너지 투자에 사용할 예정이다. 씨엔씨티에너지는 대전에 도시가스를 독점 공급하는 대전 소재 도시가스 공급업체다. 나머지 826억 원은 미래 잠정 신규 투자에 필요한 재무 유동성 확보에 사용할 계획이다.지난달 29일을 신주배정 기준일로 해 회사 주주명부에 등재된 주주들에게 지분율에 따라 우선 청약할 수 있는 신주 인수권을 부여해왔으며, 해당 신주인수권증서는 18~24일까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장될 예정이다. 신주인수권 보유자는 배정 물량의 100%까지 초과 청약도 가능하다. 이번 유상증자를 통해 발행되는 신주의 상장 예정일은 8월 21일이다.이번 유상증자의 확정 발행가액은 맥쿼리인프라 주식의 27일 종가가 발표된 후 결정될 예정이며, 28일에 확정 발행가액을 공시할 계획이다. 이번 유상증자의 공동 대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 삼성증권, 신한투자증권이다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-17
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  • [이호 기자의 마켓ON]한화생명 이어 롯데손해보험도 300억 원 규모 후순위채 발행

    롯데손해보험이 300억 원 규모로 후순위채를 발행한다. 신용등급이 BBB급인 AJ네트웍스도 같은 규모로 회사채 발행을 추진하고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 A마이너스(―) 의 신용등급으로 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 지닌 후순위채를 발행한다. 이달 21일 수요예측을 거친 뒤 31일 발행할 예정으로 대표주관사는 교보증권이다. 롯데손해보험은 절대금리로 6.9~7.5%의 금리밴드를 제시했다. 한화생명도 3000억 원 규모의 후순위채를 다음달 2일 발행할 예정이다. 롯데손해보험은 1946년 대한화재해상보험으로 설립된 이후 1971년 거래소에 상장했다. 2008년 롯데그룹에 편입된 뒤 사명을 롯데손해보험으로 변경됐다. 2019년에는 대주주가 JKL파트너스로 변경돼 현재까지 유지되고 있다. 한편 AJ네트웍스도 1.5년물과 2년물로 300억 원 규모의 회사채를 발행한다. 이달 26일 수요예측을 통해 다음달 2일 발행하며 SK증권과 NH투자증권, 유진투자증권이 대표주관사를 맡았다. 수요예측 결과에 따라 최대 500억 원까지 증액발행할 가능성도 있다. AJ네트웍스는 2020년 7월 300억 원 규모로 공모 회사채를 발행했다. 이후 줄곧 사모채를 통해 자금을 조달해왔다. AJ네트웍스는 2000년에 설립된 종합렌탈업체로 파렛트와 정보기술(IT), 고소장비 등 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있다. 2013년 12월 아주엘엔에프홀딩스를 흡수합병해 사업지주사체제로 전환된 바 있다. 올해 3월 말 기준 최대주주 문덕영 씨(25.1%)를 포함한 특수관계인 지분율은 총 53.6%이다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-14
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  • [이호 기자의 마켓ON]대신에프엔아이, 1년 만에 최대 1500억 원 규모 회사채 발행

    신용등급이 A급인 대신에프앤아이가 1년 만에 최대 1500억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신에프앤아이는 2년물과 3년물로 800억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 고려하고 있다. 이달 24일 수요예측을 통해 다음달 1일 발행한다. 대표 주관사는 삼성증권과 KB증권이 선정됐다. 인수단으로 한국투자증권과 신한투자증권, 부국증권이 참여한다. 대신에프앤아이는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)~50bp의 금리 밴드를 제시했다. 회사채 발행자금은 채무상환에 활용한다. 대신에프앤아이는 사모 회사채로 지난해 8월 200억 원 규모의 회사채를 발행했었다. 2021년 7월 공모 회사채 수요예측 당시 3년물로 700억원 모집에 3400억 원, 5년물로 300억 원 모집에 270억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 3670억 원의 자금을 받았으나 5년물에서 30억 원이 미매각된 바 있다. 대신증권이 지분 100%를 보유한 부실채권(NPL) 투자 전문회사인 대신에프앤아이는 한남동 부지 고급주택개발사업 분양전환 이후 국내외 핵심지역 오피스빌딩 개발·투자사업을 진행하고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자기자본(PI) 투자 부문에서는 부동산 PF 대출(중·후순위) 사모사채를 인수하는 방식으로 투자하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-13
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  • [이호 기자의 마켓ON]동원산업, 회사채 수요예측서 목표액 대비 4배 이상 자금 몰려

    동원산업이 회사채 수요예측에서 목표액 대비 4배 이상 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 3년물 1100억 원 모집에 4200억 원, 5년물 400억 원 모집에 2250억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 6450억 원의 매수 주문을 받았다. 동원산업은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리 밴드를 제시해 3년물은 ―4bp, 5년물은 ―6bp에 모집 물량을 채웠다. 19일 회사채를 발행할 예정인 동원산업은 최대 3000억 원의 증액 발행을 검토하고 있다. 동원산업은 1969년 설립된 원양어업 기업으로, 지난해 11월 동원엔터프라이즈를 흡수 합병해 동원그룹의 사업 지주회사로 전환됐다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]다올투자증권, 800억 규모 첫 공모 회사채 발행 추진

    최근 기업 인수합병(M&A)설에 휩싸인 다올투자증권이 800억 원의 첫 공모 회사채 발행을 추진한다. 10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다올투자증권은 1년물과 1.5년물로 800억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 이달 말 수요예측을 거친 뒤 다음달 초 발행할 것으로 보인다. 다올투자증권은 그간 사모 회사채만 발행해왔다. 올해만 5월 50억 원, 6월 200억 원을 발행했다. 장기유동성 확보와 영업자금 확대가 목적이었다. 다올투자증권은 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 관련해 중소형 증권사 리스크가 완전히 해소되지 않은 상황에서 공모 회사채를 통해 추가 유동성 확보할 심산이다. 벤처캐피탈사인 다올인베스트먼트(옛 KTB네트워크)가 2008년 7월 증권업 인가를 받으면서 현재의 사업구조를 확립한 다올투자증권은 지난해 3월 사명을 KTB투자증권에서 다올투자증권으로 변경했다. 최대주주인 이병철 회장 및 특수관계자가 전체 보통주의 25.4%를 보유해 경영권을 확보하고 있다. 자회사로 다올저축은행(60.2%), 다올자산운용(100%), 다올프라이빗에쿼티(85%)를 소유하고 있다. 한편, 다올투자증권은 올해 5월부터 적대적 M&A설이 제기되고 있다. 다올투자증권의 2대 주주인 김기수 씨가 이 회장 측에 지분매입 의사를 전했다는 것. 김 씨는 지분매입 제안을 한 바 없다고 부인했지만 다올투자증권 측은 이에 대한 내용을 일부 인정했다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-10
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 두산, 1년 6개월 만에 최대 600억 공모 회사채 발행 채비

    신용등급이 BBB급인 두산이 1년 6개월 만에 최대 600억 원의 공모 회사채 발행을 위해 시장을 찾았다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산은 2년물로 300억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 600억 원으로 증액발행 가능성도 열어뒀다. 대표주관사는 한국투자증권과 KB증권, 키움증권, 미래에셋증권이다. 이달 19일 수요예측을 통해 27일 발행할 예정이다. 발행목적은 차환이다.두산은 작년 1월 공모 회사채 1100억 원을 발행에 성공했다.  수요예측 당시 700억 원 모집에 1420억 원이 몰려 증액발행한 결과다. 두산은 올해 5월에 500억 원 규모의 사모 회사채를 발행하면서 만기가 도래한 공모 회사채를 갚는 데 사용하기도 했다. 두산 계열 최상위 지배회사인 두산은 자회사로부터 배당수익과 브랜드 수수료를 수취하는 한편 전자기판소재, 정보통신 등 자체 사업을 영위하고 있다. 올해 3월말 기준 박정원 회장 등 특수관계인이 회사 지분의 39.7%를 보유하고 있다.한편, 두산그룹 계열사들은 유동성 조달을 위해 활발히 회사채 시장을 찾고 있다. 최근 두산퓨얼셀과 두산에너빌리티 등이 회사채 발행을 무사히 마쳤다.이호기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-07
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  • [이호 기자의 마켓ON]신한금융지주, 신종자본증권 수요예측서 흥행 성공…5000억 발행 확정

    신한금융지주가 신종자본증권 수요예측서 목표액을 웃도는 자금을 받으며 흥행에 성공해 최대 5000억 원의 증액발행을 확정했다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 3350억 원 모집에 5780억 원의 매수주문을 받았다. 신한금융지주는 절대금리로 4.7~5.4%의 금리밴드를 제시해 5.28%에 모집물량을 채웠다. 이달 13일 신종자본증권을 발행할 예정인 신한금융지주는 5.4%의 금리에 최대 5000억 원 증액발행을 확정했다. 2001년 9월 신한은행과 신한증권, 신한캐피탈, 신한투신운용 등의 주식을 이전하는 방식으로 설립된 금융지주회사인 신한금융지주는 제주은행의 자회사 편입과 신한카드 설립, 조흥은행, LG카드, 오렌지라이프, 아시아신탁 자회사 편입 등 자회사의 설립과 편입을 통해 대형 금융그룹으로 거듭났다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-06
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  • [이호 기자의 마켓ON]한화생명, 3000억 규모 후순위채 발행… SK에코플랜트도 최대 2000억 회사채

    한화생명이 3000억 원 규모의 후순위채 발행에 나선다. SK에코플랜트도 최대 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA0의 신용등급으로 한화생명은 10년 만기의 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다. 이달 말 수요예측을 통해 다음달 초 발행한다는 계획이다.한화생명은 지난해 6월 3000억 원 규모의 후순위채 수요예측서 2930억 원만 채워 70억 원이 미매각된 바 있다. 당시 신용평가사들이 발행 전 신용등급을 하향조정했기 때문이다. 이후 한화생명은 추가 청약을 통해 4000억 원으로 증액발행을 완료했다.한편 SK에코플랜트도 1.5년물과 2년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액발행 계획도 내놨다. 대표주관사는 NH투자증권과 한국투자증권, SK증권, 미래에셋증권, 키움증권으로 이달 20일 수요예측을 통해 28일 발행한다. SK에코플랜트는 올해 3월과 5월 사모 회사채로 360억 원, 170억 원을, 올해 2월에는 공모로 2000억 원의 회사채를 발행했다. SK에코플랜트는 이달 말 1500억 원 규모의 회사채 만기를 맞는다. 이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-06
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  • [단독]공정위, 국고채 딜러들 메신저로 ‘입찰前 금리담합’ 정황 포착

    금융사들의 국고채 입찰 담합 의혹을 조사 중인 공정거래위원회가 국고채 전문딜러(PD)들이 입찰 전 금리를 메신저로 사전에 논의한 내용을 확보한 것으로 알려졌다. 공정위는 PD로 지정된 18개 금융사(증권 11개, 은행 7개) 담당자들의 PC와 휴대전화 내역을 조사하고 있다. PD는 한국은행이 진행하는 국고채 경쟁입찰에 참여해 1차적으로 매입한 뒤 이를 기관이나 개인 투자자에게 다시 매각하는 역할을 맡고 있다. 이들은 국고채가 시장에 유통될 수 있도록 지원하는 대가로 정책금융을 낮은 금리로 제공받거나, 정부로부터 공인된 기관임을 내세워 시장에서 신용도 등의 혜택을 얻는다. 정부는 채권운용 경험이나 재무건전성 등의 요건을 충족하는 금융기관에만 PD 자격을 부여하고 있다. 국고채 경쟁입찰은 채무자인 정부 입장에서 가장 낮은 금리를 제시하는 PD 순으로 낙찰하는 방식으로 진행된다. PD는 배정받은 국채를 자기자본으로 운용하거나, 기관이나 개인 투자자들에게 다시 매각한다. 그런데 공정위 조사 과정에서 비슷한 나이대의 딜러들이 입찰 전 금리 담합을 메신저로 논의한 내용이 포착됐다. 반기별 PD 평가에서 높은 점수를 얻고자 국채를 최대한 많이 배정받기 위해 최대한 낮은 금리로 응찰하는 방안을 모색했다는 것이다. 이렇게 되면 국고채 수익률이 떨어져 PD로부터 이를 매입하는 투자자들에게 손해를 끼치게 된다. 금융권은 그동안 입찰 전 대화를 나누던 관행을 공정위가 정조준한 것에 대해 적지 않은 부담을 갖는 분위기다. 사소한 잘못이라도 적발되면 입찰 담합의 대표적 표본이 될 수 있어서다. A 국고채 딜러는 “일부 담당자들은 휴대전화를 끄고 연락이 안 될 정도로 공정위 조사가 전방위로 이뤄지고 있다”며 “일부 딜러 간 담합 정황이 나와 조사 범위가 더 커지고 있는 것으로 안다”고 말했다. B 딜러는 “공정위에서 입찰 전 금리에 대한 대화나 문서 등 관련 사항을 모든 경로를 통해 확인하고 있다”며 “공정위가 모든 PD사에 대한 전수조사에 나선 만큼 조용히 넘어가지는 않을 것이라는 얘기가 나오고 있다”고 전했다. 일부 딜러들은 이번 공정위 조사를 계기로 국고채 시장이 위축될 수 있다는 우려도 내놓고 있다. C 딜러는 “앞으로 국고채 경쟁입찰에 PD사들이 소극적으로 나설 가능성이 크다”며 “공정위 조사 이후 딜러 간에 대화가 거의 끊긴 상황”이라고 말했다. 자본시장에서 불공정거래 논란은 다른 분야로도 확대되고 있다. 금융감독원은 5일 국내외 27개 증권사 최고경영자(CEO)들을 불러 불건전 영업 관행을 강하게 질타했다. 애널리스트들이 자체 보고서 자료를 악용해 부당 이득을 취하는 사례가 끊이지 않고 있어서다. 실제로 지난달 27일 애널리스트 A 씨는 ‘매수’ 의견의 기업분석 보고서를 내기 전 해당 주식을 매수해 5억 원 안팎의 시세 차익을 챙긴 혐의로 서울남부지검에 송치됐다. 함용일 금감원 부원장은 “증권사들이 관행에 대해 반성하지 않고 시장 환경만 탓하고 있다”며 “리서치 보고서와 랩어카운트·신탁 영업 행태를 개선하는 것은 업계의 오랜 숙제”라고 말했다.이호 기자 number2@donga.com강우석 기자 wskang@donga.com}

    • 2023-07-06
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  • [이호 기자의 마켓ON]롯데쇼핑, 회사채 수요예측서 목표액 대비 4배 이상 자금 몰려

    롯데쇼핑이 회사채 수요예측서 목표액 대비 4배 이상 자금을 모으며 흥행했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 2년물 600억 원 모집에 6700억 원, 3년물 1200억 원 모집에 1600억 원, 5년물 200억 원 모집에 400억 원을 받아 총 2000억 원 모집에 8700억 원의 매수주문을 받았다. 롯데쇼핑은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 2년물은 마이너스(―) 2bp, 3년물은 2bp, 5년물은 ―1bp에 모집물량을 채웠다. 이달 11일 회사채를 발행할 예정인 롯데쇼핑은 최대 4000억 원의 증액발행을 검토하고 있다. 롯데쇼핑은 국내 백화점과 대형마트 등은 물론 종속회사를 통해 전자제품전문점(하이마트), 홈쇼핑, 영화상영업(컬처웍스) 등을 운영하고 있는 국내 최대의 소매유통 기업이다. 올해 3월말 기준 롯데지주(40.0%)를 비롯한 특수관계인이 회사 지분의 61.2%를 보유하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-04
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  • [이호 기자의 마켓ON] 큰 손 KT, 회사채 수요예측서 2.1조 ‘뭉칫돈’

    회사채 시장의 큰 손인 KT가 수요예측서 2조1000억 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 2년물 300억 원 모집에 4600억 원, 3년물 900억 원 모집에 8500억 원, 5년물 800억 원 모집에 8250억 원을 받아 총 2000억 원 모집에 2조1350억 원의 매수주문을 받았다. KT는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 2년물은 마이너스(―) 14bp, 3년물은 ―10bp, 5년물은 ―12bp에 모집물량을 채웠다. 이달 12일 회사채를 발행할 예정인 KT는 최대 4000억 원의 증액발행을 검토하고 있다. KT는 지난해 9월말 기준 유선전화, 초고속인터넷, IPTV에서 1위의 시장지위를 유지하고 있고, 이동통신에서는 가입자 기준 2위의 시장지위를 확보하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-04
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 JTBC, 회사채 수요예측서 추가청약으로 ‘완판’

    신용등급 BBB급인 JTBC의 회사채 수요예측서 추가 청약으로 모집물량을 완판시켰다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC는 1년물 400억 원 모집에 320억 원의 매수주문을 받았고, 추가 청약으로 통해 모집물량을 모두 채웠다. JTBC는 절대금리로 7.2~8.2%의 금리밴드를 제시한 바 있다. 이달 10일 회사채를 발행할 예정인 가운데 JTBC는 추가 청약을 통해 최대 800억 원의 증액 발행에 집중할 예정이다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-03
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK E&S, 회사채 수요예측서 ‘1조’ 흥행

    SK E&S가 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S는 3년물 1000억 원 모집에 5900억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3500억 원, 7년물 500억 원 모집에 900억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 1조300억 원의 매수주문을 받았다. SK E&S는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 3년물은 마이너스(―) 10bp, 5년물은 ―8bp, 7년물은 ―26bp에 모집물량을 채웠다. 이달 11일 회사채를 발행할 예정인 SK E&S는 최대 4000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.1999년 1월 SK계열 도시가스사업 중간지주회사로 설립된 SK E&S는 2011년 케이파워 합병 및 신규 LNG발전소 건설을 통해 발전 부문 사업비중을 늘렸다. 최근 국내외 LNG터미널 투자 및 가스전 개발 등 LNG 밸류체인 전 부문으로 사업영역을 확장하며 수소사업, 신재생 발전 및 에너지솔루션 등 신사업 투자를 확대하고 있는 것으로 평가받고 있다.이호기자 number2@donga.com}

    • 2023-07-03
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  • [이호 기자의 마켓ON]에코프로, 첫 공모 회사채 발행조건 확정…최대 2000억 원

    에코프로의 첫 공모 회사채 발행조건이 확정됐다. 최대 2000억 원 규모로 발행한다는 계획이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 1.5년물 500억 원과, 2년물 500억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 2000억 원으로 증액발행 가능성도 있다. 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권이다. 인수단으로는 미래에셋증권 등이 논의 중이다. 수요 예측일은 다음 달 초로 25일 발행으로 예상된다. 에코프로의 신용등급은 A급이 될 것으로 보인다. 나이스신용평가와 한국기업평가는 A마이너스(―), 한국신용평가는 BBB플러스(+)의 신용등급을 부여한 상황이다. 1998년 설립된 에코프로는 대기오염 제어 관련 친환경 핵심소재 및 부품 개발에 주력해왔다. 2003년부터 수입 의존도가 높은 이차전지 핵심 소재들을 단계별로 국산화에 성공시켜 왔다. 2016년 5월 양극소재 사업 전문화를 위해 에코프로비엠을 물적 분할한 후 2021년 5월 대기환경 사업 전문화를 위해 에코프로HN을 인적 분할했다. 이에 에코프로그룹은 지주사인 에코프로와 6개의 주요 계열사로 구성돼 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-06-30
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  • [이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 몰려

    신용등급이 BBB급인 한진이 회사채 수요예측서 목표액의 6배 이상 자금을 받아내며 흥행했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1년물로 150억 원 모집에 450억 원, 2년물로 250억 원 모집에 2160억 원을 받아 총 400억 원 모집에 2610억 원의 매수주문을 받았다. 한진은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 1년물은 마이너스(―) 30bp, 2년물은 ―43bp에 모집물량을 채웠다. 다음달 10일 회사채를 발행할 예정인 한진은 최대 800억 원의 증액발행을 고려하고 있다. 1958년 설립된 한진계열의 종합물류기업인 한진은 육상운송과 항만하역, 택배, 해상운송, 국제물류(운송주선) 등 다양한 물류 유관사업을 영위하고 있으며, 각 부문별 국내 상위권의 시장지위를 보유하고 있는 것으로 평가받고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-06-29
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  • [이호 기자의 마켓ON]동원산업, 2년 만에 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

    신용등급이 AA급인 동원산업이 2년 만에 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 2년물과 3년물 5년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도 있다. 다음달 11일 수요예측을 통해 19일 발행하며, 대표주관사는 삼성증권이다. 인수단으로 한국투자증권 등이 참여를 고려하고 있다. 동원산업의 공모 회사채는 2021년 9월 1000억 원 이후 처음이다. 동원산업은 올해 9월 총 1500억 원 규모의 회사채 만기를 앞두고 있다. 동원산업은 1969년 설립된 원양어업 기업으로 2022년 11월 동원엔터프라이즈를 흡수합병함으로써 동원그룹의 사업지주회사로 전환된 바 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-06-29
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  • [이호 기자의 마켓ON]이마트, 회사채 수요예측서 1.2조 ‘뭉칫돈’

    이마트가 회사채 수요예측서 1조2000억 원 이상을 받으며 흥행에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 3년물 1000억 원 모집에 6000억 원, 5년물 2500억 원 모집에 5450억 원, 7년물 500억 원 모집에 650억 원을 받아 총 4000억 원 모집에 1조2100억 원의 매수주문을 받았다. 이마트는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 3년물은 마이너스(―) 4bp, 5년물은 5bp, 7년물은 10bp에 모집물량을 채웠다. 다음달 5일 회사채를 발행할 예정인 이마트는 최대 5000억 원의 증액발행을 검토하고 있다. 이마트는 2011년 신세계에서 대형마트 부문이 분할돼 설립됐으며, 지난해 말 기준 국내 136개의 이마트 브랜드 대형마트 점포 등을 운영하고 있다.이호 기자 number2@donga.com}

    • 2023-06-28
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