삼성카드 CB공모에 1조9500억 몰려…목표액의 2배 넘어

삼성카드의 후순위 전환사채(CB) 공모에 목표 금액의 2배가 넘는 1조9500억원가량의 청약자금이 몰린 것으로 나타났다.

공모 주간사인 삼성증권에 따르면 일반투자자 청약분이 공모 이틀째인 18일 8070억원 들어와 목표액 8000억원을 넘긴 뒤 19일 오후 4시 현재 1조1341억원이 추가로 신청됐다. 경쟁률은 2.43 대 1로 청약자들은 청약금액의 41%에 해당하는 채권을 분배받게 되며 나머지 금액은 23일 돌려받는다.

한편 LG카드는 19일 구 주주를 대상으로 한 3960억원 규모의 유상증자 청약을 마감했다.

주간사인 LG증권 관계자는 “청약 기준가격이 8800원으로 19일 주가 1만9000원의 46%에 불과해 유상증자분의 변경상장일인 7월 3일까지 주가가 많이 빠지지 않는다면 적지 않은 시세차익을 기대할 수 있기 때문에 증자 참여율이 높을 것”으로 예상했다. 실권주 청약은 24, 25일로 예정돼 있다.

이철용기자 lcy@donga.com