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[이호 기자의 마켓ON]한화솔루션·LG유플러스, 회사채 시장 조기 복귀…최대 3000억 원
한화솔루션과 LG유플러스가 올해 연이어 최대 3000억 원의 회사채 발행을 위해 시장에 조기 복귀한다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA마이너스(―)의 신용등급을 지닌 한화솔루션은 1500억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 만기는 현재 협의 중이며, 수요예측 결과에 …
- 2023-05-25
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장단기금리 역전에… 회사채 발행 잇단 흥행
채권 시장에서 단기물 채권 금리가 오름세인 반면 국고채 금리는 기준금리를 밑돌며 ‘역(逆)캐리’ 현상이 이어지고 있다. 채권 투자자는 단기물로 자금을 조달한 후 상대적으로 만기가 길고 금리가 높은 장기 채권에 투자해 금리 차이만큼 이익을 얻는데, 단기물 금리가 오르면서 투자 수익보다 …
- 2023-05-25
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[이호 기자의 마켓ON]큰 손 SK, 회사채 흥행에 6000억 원 증액발행 성공
회사채 시장의 ‘큰 손’인 SK가 올해 두 번째로 실시한 회사채 수요예측에서 모집액의 6배에 달하는 금액을 받아내며, 증액 발행을 완료했다. 늘어난 단기차입금을 장기차입금으로 바꾸면서 재무건전성 강화에 힘을 쏟고 있는 모습이다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 최초 모집액 …
- 2023-05-24
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[이호 기자의 마켓ON]농협금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표 채워
농협금융지주가 신종자본증권 수요예측서 목표액을 채웠다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 농협금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 모집에 3590억 원의 매수주문을 받아냈다. 농협금융지주는 절대금리로 4.7~5.3%를 제시해 5.2%에 모집물량을 채웠다. …
- 2023-05-23
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[이호 기자의 마켓ON]A급 HD현대, 회사채 수요예측서 목표액 7배 넘는 자금 몰려
신용등급이 A급인 HD현대가 회사채 수요예측서 목표액의 7배가 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 2년물 300억 원 모집에 2420억 원, 3년물 300억 원 모집에 2200억 원, 5년물 200억 원 모집에 1170억 원을 받아 총…
- 2023-05-23
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[이호 기자의 마켓ON]우리은행, 후순위채 수요예측서 6100억 원 이상 자금 몰려…흥행 성공
우리은행이 후순위채 수요예측서 6100억 원을 받아내며 흥행에 성공했다. 이번 흥행 성공이 크레디트스위스(CS)의 코코본드(AT1) 이후 얼어붙은 시장의 분위기를 해동시키는 촉매제가 될 것을 보인다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 10년 만기 ESG(환경·사회·지배구조…
- 2023-05-23
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[이호 기자의 마켓ON]추가청약 완판시킨 푸본현대생명보험, 한 달 여만에 후순위채 발행…BBB급 한양도
지난달 추가청약을 통해 후순위채를 완판시켰던 푸본현대생명보험이 한 달여 만에 후순위채를 또 발행한다. 신용등급이 BBB급인 한양도 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 A0의 신용등급으로 5년 콜옵션(조기상환권) 기준 500…
- 2023-05-23
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[이호 기자의 마켓ON]A급 한국토지신탁, 회사채 수요예측서 연이어 미매각
신용등급이 A급인 한국토지신탁이 회사채 수요예측서 연이어 미매각됐다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 2년물로 700억 원 모집에 목표액을 채우지 못했다. 한국토지신탁은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(베이시스포인트, 1bp=0…
- 2023-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]삼천리, 회사채 수요예측서 목표액 대비 4배 이상 자금 몰려
삼천리가 회사채 수요예측서 목표액 대비 4배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼천리는 2년물 500억 원 모집에 2650억 원, 3년물 1000억 원 모집에 4200억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 6850억 원의 매수 주문을 받았…
- 2023-05-22
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[이호 기자의 마켓ON]KCC, 회사채 수요예측서 무난히 흥행 성공
신용등급이 AA급인 KCC가 회사채 수요예측서 무난히 흥행에 성공했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC는 3년물 1300억 원 모집에 4450억 원, 5년물 300억 원 모집에 900억 원을 받아 총 1600억 원 모집에 5350억 원의 매수주문을 받아냈다. KCC는 개별…
- 2023-05-19
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[이호 기자의 마켓ON]회사채 시장 큰 손 SK, 회사채 수요예측서 1.78조 ‘뭉칫돈’
시장의 큰손인 SK가 회사채 수요예측서 1조7800억 원을 받아내며 흥행기록을 이어나갔다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급이 AA급인 SK는 3년물 1000억 원 모집에 6500억 원, 5년물 1000억 원 모집에 6300억 원, 7년물 500억 원 모집에 2900억 원…
- 2023-05-19
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[이호 기자의 마켓ON]에쓰오일, 1년 만에 회사채 시장 복귀…최대 3500억 원 규모
에쓰오일이 약 1년 만에 회사채 시장에 복귀한다. 에쓰오일은 최대 3500억 원 규모로 회사채 발행을 준비하고 있다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 다음달 9일 또는 12일 수요예측을 통해 19일 회사채를 발행할 계획이다. 5년물과 7년물, 10년물로 2400억 원을 …
- 2023-05-19
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[이호 기자의 마켓ON]포스코인터내셔널, 회사채 수요예측에 4배 가까이 자금 몰려
포스코인터내셔널이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배에 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 3년물 2000억 원 모집에 7700억 원의 매수주문을 받았다. 포스코인터내셔널은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30b…
- 2023-05-18
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[이호 기자의 마켓ON]LG헬로비전, 회사채 수요예측서 1조 원 가까이 자금 몰려
LG헬로비전이 회사채 수요예측서 1조 원에 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG헬로비전은 2년물 200억 원 모집에 3100억 원, 3년물 800억 원 모집에 6400억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 9500억 원의 매수주문을 받았다.…
- 2023-05-17
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[이호 기자의 마켓ON]LG에너지솔루션, LG화학 분할 후 최대 1조 원 규모 회사채 발행 도전
LG에너지솔루션이 LG화학으로부터의 물적분할 후 최대 1조 원 규모의 회사채 발행에 도전한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 2년물과 3년물, 5년물로 5000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1조 원까지 증액발행을 계획하고 있다…
- 2023-05-17
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