하나캐피탈이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나캐피탈은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 모집에 2150억 원의 매수 주문을 받았다.하나캐피탈은 3.8~4.3%의 금리를 제시해 4.25%에 모집 물량을 채웠다…
신한투자증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원에 가까운 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 총 3000억 원 모집에 1조3900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 5000억 원, 3년물 2000억 원 모집에 8900억 원의 자…
넥센타이어가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 넥센타이어는 총 1000억 원 모집에 6800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2500억 원, 3년물 700억 원 모집에 4300억 원의 자금이 몰렸다.넥센…
현대지에프홀딩스가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대지에프홀딩스는 총 1000억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 5700억 원, 3년물 500억 원 모집에 8000억 원의…
롯데웰푸드가 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드는 총 1000억 원 모집에 1조1200억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 6600억 원, 5년물 500억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰…
《새 정부 출범후 회사채 시장도 들썩정부가 ‘확장 재정’을 본격화하면서 올 하반기(7∼12월) 공사채와 은행채 발행이 늘어날 가능성이 커졌다. 상대적으로 신용등급이 낮은 기업들은 회사채 선(先)발행을 통해 여유 자금 확보에 열을 올리고 있다.》새 정부 출범 이후 기업들이 대거 회사채 …
금리 인하 국면이 시작될 것이란 기대감에 투자자들의 자금이 채권으로 몰리고 있지만 대표 안전자산인 국채의 위상은 흔들리고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 미 국채 금리는 요동쳤다. 이재명 정부가 확장재정에 나서면서 그에 따른 국채 추가 발행이 예고되는 점도 채권 시장…
신세계가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 총 1200억 원 모집에 1조500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2700억 원, 3년물 500억 원 모집에 7800억 원의 자금이 몰렸다.신세계는 개별…
HDC현대산업개발이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HDC현대산업개발은 총 1200억 원 모집에 2320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 1680억 원, 3년물 500억 원 모집에 640억 원의 자금이 몰렸다.HDC현대…
신한투자증권이 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물 1000억 원, 3년물 2000억 원으로 총 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주…
하나캐피탈이 최대 2000억 원 규모로 신종자본증권을 발행한다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나캐피탈은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 규모의 신종자본증권 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 증액발행도 고려하고 …
금호석유화학이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금호석유화학은 총 800억 원 모집에 5020억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 3750억 원, 5년물 300억 원 모집에 1270억 원의 자금이 몰렸다.…
현대케피코가 회사채 수요예측에서 1조 원 이상의 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 총 1400억 원 모집에 1조600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3300억 원, 3년물 900억 원 모집에 7300억 원의 자금이 몰렸다.현대케…
에쓰오일이 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에쓰오일은 3년물 1800억 원, 5년물 700억 원, 10년물 500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 고려하고 있다…
한화에너지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 총 1200억 원 모집에 8370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3430억 원, 3년물 800억 원 모집에 4940억 원의 자금이 몰렸다.한…