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롯데케미칼, 회사채 수요예측 흥행 성공
롯데케미칼이 회사채 수요예측서 목표액을 넘기면서 흥행에 성공했다. 실적 부진 등으로 수요예측에도 회의적인 시선이 적지 않았지만 다행히 미매각은 피하게 됐다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2년물 700억 원 모집에 2350억 원, 3년물 2500억 원 모집에 2500억 원…
- 2023-02-22
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현대차 자동차그룹 계열사들 회사채 발행 시작…현대두산인프라코어도 동참
현대자동차그룹 계열사들이 회사채 시장을 연이어 찾았다. 현대차증권과 현대트랜시스가 나란히 회사채를 발행한다. 현대중공업 계열사인 현대인프라코어도 동참한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 다음달 3일 수요예측…
- 2023-02-22
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GS칼텍스, 회사채 수요예측서 1조 흥행
GS칼텍스가 회사채 수요예측서 1조 원 이상의 자금을 받아내며 기관투자자들의 선택을 받았다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 2년물 500억 원 모집에 5300억 원, 5년물 500억 원 모집에 6300억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 1조1600억 원의 매수주…
- 2023-02-21
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회사채 수요예측 훈풍 이어져…SK브로드밴드·LS에 1조 이상 몰려
회사채 시장에 조 단위 대 자금이 몰리며 수요예측 흥행이 이어지고 있다. SK브로드밴드 회사채 수요예측에 1조2000억 원이 몰렸고, A등급의 LS도 1조 이상의 자금을 모았다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 2년물 500억 원 모집에 3400억 원,…
- 2023-02-21
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[단독]한신공영도 회사채 수요예측서 미매각
BBB급 한신공영이 회사채 수요예측서 모집물량을 채우지 못했다. 전일 한국토지신탁 등 비우량 회사채의 미매각이 이어지는 모습이다. 회사채 시장의 투자심리가 회복됐다고 해도 건설사에까지는 채 온기가 퍼지지 않은 것이다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한신공영은 1년물 50…
- 2023-02-21
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[단독]A급 한국토지신탁, 회사채 수요예측서 미매각
A급인 한국토지신탁 회사채가 수요예측서 미매각됐다. 신용등급 AA급 이상 우량채로는 ‘조 단위’ 자금이 쏠리고 있지만 아직 A급 이하 회사채로 온기가 완전히 확산되지 못한 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 1년물 300억 원 모집에 300억 원, 1.5…
- 2023-02-20
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A급 LS전선, 회사채 수요예측서 모집물량 13배 자금 모아
회사채 시장의 훈풍이 이어지자 ‘A급’ 기업들도 속속 회사채 시장에 돌아오고 있다. LS전선도 이날 회사채 수요예측서 모집물량의 13배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 2년물 200억 원 모집에 4550억 원, 3년물 300억 원…
- 2023-02-20
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현대건설, 시장우려에도 회사채 수요예측 흥행
건설사에 대한 시장의 우려에도 현대건설이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 2년물 1000억 원 모집에 1200억원, 3년물 800억 원 모집에 2000억 원을 받아 총 1800억 원 모집에 3200억 원의 매수주문을 받았다. 현대…
- 2023-02-20
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롯데지주, 회사채 수요예측서 2배 이상 자금 몰려
롯데지주가 회사채 수요예측서 모집물량의 2배 이상을 받아내며 흥행했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 2년물 1000억 원 모집에 2200억 원, 3년물 1200억 원 모집에 2100억 원, 5년물 300억 원 모집에 850억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 51…
- 2023-02-20
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현대오일뱅크, 회사채 수요예측서 1조 흥행
현대오일뱅크가 회사채 수요예측서 1조 원의 뭉칫 돈을 받아내며 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 2년물 400억 원 모집에 2200억 원, 3년물 700억 원 모집에 4800억 원, 5년물 400억 원 모집에 3400억 원을 받아 총 1500억 원 …
- 2023-02-20
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카드사도 자본확충 나선다…롯데카드, 4000억 원 규모 영구채 발행 추진
금융지주사와 시중은행에 이어 카드사들도 자본으로 인정받는 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 신한카드에 이어 롯데카드가 4000억 원 규모의 영구채 발행을 추진 중이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 최대 4000억 원 규모의 …
- 2023-02-20
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SK(주), 회사채 수요예측서 목표액 3배 넘겨…1조 ‘뭉칫돈’
SK(주)가 회사채 수요예측서 모집물량의 3배가 넘는 1조 원 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 3년물 1500억 원 모집에 5300억 원, 5년물 1500억 원 모집에 7200억 원을 받아 총 3000억 원 모집에 1조2500억 원…
- 2023-02-17
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KB국민은행, 영구채 수요예측서 흥행 성공
KB국민은행이 신종자본증권(영구채) 수요예측서 모집물량의 두 배를 소폭 밑도는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 3500억 원 모집에 6620억 원의 자금을 받았다. 국민은행은 AA마이너스(―) 신용…
- 2023-02-17
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삼성증권, 1년 만에 최대 5000억 원 회사채 발행
삼성증권이 1년 만에 회사채 시장에 복귀해 최대 5000억 원의 발행을 추진한다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA+의 신용등급을 지닌 삼성증권은 2년물 1500억 원, 3년물 1500억 원으로 총 3000억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 이달 24일 수요예측을 통해 …
- 2023-02-17
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롯데쇼핑, 회사채 수요예측서 흥행 성공
신용등급 AA-에 해당하는 롯데쇼핑이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 2년물 600억 원 모집에 1500억 원, 3년물 700억 원 모집에 5400억 원, 5년물 200억 원 모집에 500억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 74…
- 2023-02-16
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