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금융지주사와 시중은행에 이어 카드사들도 자본으로 인정받는 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다. 신한카드에 이어 롯데카드가 4000억 원 규모의 영구채 발행을 추진 중이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 최대 4000억 원 규모의 …
SK(주)가 회사채 수요예측서 모집물량의 3배가 넘는 1조 원 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 3년물 1500억 원 모집에 5300억 원, 5년물 1500억 원 모집에 7200억 원을 받아 총 3000억 원 모집에 1조2500억 원…
KB국민은행이 신종자본증권(영구채) 수요예측서 모집물량의 두 배를 소폭 밑도는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국민은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 3500억 원 모집에 6620억 원의 자금을 받았다. 국민은행은 AA마이너스(―) 신용…
삼성증권이 1년 만에 회사채 시장에 복귀해 최대 5000억 원의 발행을 추진한다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA+의 신용등급을 지닌 삼성증권은 2년물 1500억 원, 3년물 1500억 원으로 총 3000억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 이달 24일 수요예측을 통해 …
신용등급 AA-에 해당하는 롯데쇼핑이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 2년물 600억 원 모집에 1500억 원, 3년물 700억 원 모집에 5400억 원, 5년물 200억 원 모집에 500억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 74…
SK케미칼이 회사채 수요예측서 조 단위의 자금을 받아내며 회사채 흥행 열풍을 이어 나갔다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK케미칼은 1.5년물 200억 원 모집에 2100억 원, 2년물 500억 원 모집에 5050억 원, 3년물 300억 원 모집에 4250억 원을 받아 총 …
회사채 시장의 온기가 저우량 회사채까지 퍼졌다. BBB급인 에스엘엘중앙이 회사채 수요예측서 모집물량의 4배를 받아내며 흥행에 성공했다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스엘엘중앙은 1년물로 250억 원 모집에 1000억 원을 받았다. 에스엘엘중앙은 6.8~7.8%라는 고금리밴…
JB금융지주가 신종자본증권(영구채) 수요예측서 모집물량을 채우지 못하고 미매각됐다. 최근의 회사채 시장의 조 단위 열풍에도 투자자의 선택을 받지 못한 모습이다. 16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 1500억 원 모집에 1020억 원의…
DGB대구은행이 신종자본증권(영구채) 수요예측서 2배 이상의 매수주문을 받아내며 흥행에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대구은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 1000억 원 모집에 2480억 원의 자금을 받아냈다. 대구은행은 절대금리로 4.5~5.1%의 금…
A등급의 HD현대가 회사채 수요예측에서 시장의 우려를 뒤로하며 흥행에 성공했다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 2년물 200억 원 모집에 3390억 원, 3년물 300억 원 모집에 2620억 원을 받아 총 500억 원 모집에 6010억 원의 매수주문을 받았다. …
포스코케미칼이 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 수요예측서 1조 원이 넘은 자금을 모으는 데 성공했다. 회사채 시장의 흥행열풍이 이어지는 모습이다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코케미칼은 3년물 1500억 원 모집에 9800억 원, 5년물 500억 원 모집에 5700억…
회사채 시장의 훈풍이 이어지면서 비우량 신용등급을 지닌 기업들도 회사채 시장의 문을 두드리고 있다. BBB 신용등급의 한진도 4개월 만에 회사채 시장에 복귀한다. 15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1년물 300억 원과 2년물 100억 원으로 총 400억 원의 회사채 발행을 …
회사채 발행 시장에 조 단위의 자금이 몰리면서 기업들의 회사채 발행이 이어지고 있다. 투자심리가 살아나며 시장이 뜨겁게 달아오르자 그동안 회사채 발행을 미뤘던 기업들이나 신용등급이 낮은 기업들도 ‘물 들어올 때 노 젓자’며 회사채 발행을 서두르는 모습이다. 14일 투자은행(IB) 업…
회사채 시장에 훈풍이 이어지고 있는 가운데 한화토탈에너지스도 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2년물 400억 원 모집에 2500억 원, 3년물 1300억 원 모집에 6700억 원, 5년물 700억 원 모집에 2100억…
회사채 발행시장에 조 단위의 자금이 몰리면서 AA급부터 A급까지 신용등급을 가지지 않고 기업들의 회사채 발행이 이어지고 있다. 14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA마이너스(―)의 신용등급을 지닌 LG CNS는 2년물과 3년물, 5년물로 총 2600억 원 규모의 회사채 발행을 …