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A급 신용등급의 한일시멘트가 2021년 8월 이후 처음으로 회사채 시장에 복귀한다. 최근 A급 회사채도 무난히 발행이 진행되고 있어 수요예측 결과에 관심이 주목된다. 6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한일시멘트는 2년물과 3년물로 총 600억 원의 회사채 발행을 검토하고 있다. 수요…
AA마이너스(―)의 신용등급을 지닌 현대차증권이 회사채 수요예측서 목표액을 다 채우지 못했다. 프로젝트 파이낸싱(PF) 시장 침체 등의 영향으로 최근 증권사 대상 투자심리가 악화된 영향으로 풀이된다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 2년물 500억 원 모집에 600억…
신용등급 A급인 현대케미칼이 회사채 수요예측서 목표액의 5배 이상의 자금을 끌어모았다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케미칼은 2년물 400억 원 모집에 2790억 원, 3년물 300억 원 모집에 1070억 원 등 총 700억 원 모집에 3860억 원의 매수주문을 받았다. …
하나증권이 회사채 수요예측서 목표액의 2배에 달하는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 2년물 700억 원 모집에 1400억 원, 3년물 1300억 원 모집에 2600억 원 등 총 2000억 원 모집에 4000억 원의 매수주문을 받았다. …
DGB금융지주가 신종자본증권(영구채) 수요예측서 모집물량을 채우는데 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 1100억 원 모집에 1460억 원의 매수주문을 받았다. DGB금융지주는 절대금리로 4.5~5.4%의 금리밴드를…
회사채 시장의 투자심리가 살아나면서 AA등급 우량 회사채뿐만 아니라 A급 회사채에도 자금이 몰리고 있다. 이날 A급 동아쏘시오홀딩스도 회사채 수요예측서 1010억 원의 자금을 모으는 데 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동아쏘시오홀딩스는 2년물 100억 원 모집에 41…
A등급의 세아베스틸이 회사채 수요예측서 목표액에 7배 이상 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 회사채 시장의 훈풍이 A등급 이하 비우량 회사채로까지 옮겨가는 양상이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아베스틸은 3년물 600억 원 모집에 4360억 원의 매수주문을 받았다. 세…
GS EPS의 회사채 수요예측에 5600억 원의 자금이 몰렸다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 3년물 500억 원 모집에 2700억 원, 5년물 500억 원 모집에 2900억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 5600억 원의 매수주문을 받았다. GS EPS는 …
롯데물산이 회사채 수요예측서 흥행에 모집물량을 채우는 데 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 2년물 400억 원 모집에 800억 원, 3년물 600억 원 모집에 600억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 1400억 원의 매수주문을 받았다. 롯데물산은 개별 민…
신한은행의 신종자본증권(영구채) 수요예측에 7000억 원이 넘는 자금이 몰렸다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 모집에 7390억 원의 매수주문을 받았다. 신한은행은 절대금리로 4.4~5.1%의 금리밴드를 제시해 4.…
BBB급 한진이 회사채 수요예측서 목표금액에 4배가 조금 밑도는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 회사채 시장의 투자열기가 비우량 회사채로까지 옮겨 가는 모양새다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1년물 200억 원 모집에 620억 원, 2년물 200억 원 모집에 88…
LG전자가 회사채 수요예측서 2조5000억 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 대성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 3년물 1400억 원 모집에 1조1450억 원, 5년물 1200억 원 모집에 8700억 원, 7년물 400억 원 모집에 3500억 원, 10년물 …
삼성증권이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 2년물 1000억 원 모집에 1700억 원, 3년물 1500억 원 모집에 4500억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 6200억 원의 매수주문을 받았다. 삼성증권은 개별 민간채권평가회사…
SK에너지가 회사채 수요예측서 1조5500억 원을 받아내며 SK그룹 계열사의 연이은 흥행을 이어나갔다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에너지는 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 5200억 원, 5년물 1500억 원 모집에 7900억 원을…
금융사들이 자본확충 등의 목적으로 채권 발행에 열을 올리고 있다. 코리안리와 DGB금융지주가 신종자본증권(영구채)를, ABL생명이 후순위채를, 하나증권이 일반 회사채를 발행한다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA0의 신용등급을 지닌 코리안리는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으…