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한화생명이 최대 6000억 원 규모의 신종자본증권을, 흥국화재가 최대 3000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.수요예측에 따라 최대 6000억 …
우리금융에프앤아이가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융에프앤아이는 1.5년물과 2년물, 3년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간…
60대 A 씨는 퇴직금으로 표면금리 3%, 액면가 1억 원인 만기 12년 채권에 투자했다. 하지만 이후 생활비가 부족해 만기가 도래하기 전 채권을 매도한 A 씨는 원금 손실을 봐야 했다. 투자 당시 3%였던 시장금리가 4%로 오르면서 A 씨가 매입한 채권 가격이 9005만 원으로 떨어…
동원산업과 삼양패키징이 나란히 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 3년물로 700억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 삼성증권이다.동원산업은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금…
신용등급 AA급인 GS EPS와 삼성물산이 각각 최대 2500억 원, 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 총 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2500…
NH농협금융지주와 신한금융지주가 수천억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.증액 발행은 없으며, 대표 주간사는 신한투자증권이다. 수요예측일은 현재 협의…

전 세계 증시가 출렁이고 있다. 한국 코스피는 미국발 경기 침체 공포에 휩쓸리며 5일 하루에 234.64포인트(8.77%)가 떨어지면서 역대 최대 하락 폭을 나타냈다. 이웃 나라 일본 역시 닛케이평균주가가 5일 하루 만에 전 거래일 대비 12.4%(4,451엔) 폭락했다가 이튿날 10…
SK㈜와 HL홀딩스, 한솔테크닉스가 나란히 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 2년물과 3년물, 5년물, 7년물 또는 10년물로 약 4500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 대표 주간사는 KB증권과 SK증권이다.21일 수요예측을 통해 29일 발행한…
한화손해보험과 KDB생명보험이 수천억 원 규모의 후순위채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3500억 원의 증액 발행도 염두에 두고…
KB증권과 키움증권이 각각 최대 5000억 원, 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 2년물과 3년물로 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표 주간사와 인수단 등…
최근 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가 과정을 거치며 5대 금융지주의 부실채권(고정이하여신)이 2분기 기준 12조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 고정이하여신비율은 5년 만에 가장 높았다. 국내 금융권에서 내준 대출의 부실 위험이 커진 것이다. 29일 금융권에 따르면 5대 금융…
SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1300억 원 모집에 1조400억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 300억 원 모집에 3500억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 3030억 원, 2년물 6…
롯데건설이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 총 1500억 원 모집에 770억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 1200억 원 모집에 570억 원, 2년물 300억 원 모집에 200억 원의 자금만 들어왔다.롯데건설은 1.5년…
신세계푸드가 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계푸드는 총 500억 원 모집에 4650억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1140억 원, 3년물 300억 원 모집에 3510억 원의 자금이 몰렸다.신세…
지난달 처음 선을 보인 개인투자용 국채의 두 번째 청약에서 3200억 원이 넘는 자금이 몰렸다. 다만 20년물은 미달을 이어갔다. 17일 기획재정부에 따르면 12일부터 16일까지 개인투자용 국채 청약을 접수한 결과 총 2000억 원 모집에 3207억 원의 청약 신청이 들어왔다. 발행 …