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[이호 기자의 마켓ON]5억 달러 영구채 논란 흥국생명, 500억 원 규모 후순위채 발행 추진
지난해 5억 달러 규모의 신종자본증권(영구채) 콜옵션(조기상환권) 연기를 번복했던 흥국생명이 후순위채 발행에 나선다. 신용등급이 AA급인 KB증권과 이마트, 신세계도 나란히 회사채를 발행한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 흥국생명은 AA마이너스(―)의 신용등급을 가지고 500…
- 2023-06-05
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[단독][이호 기자의 마켓ON]에코프로, 창사 이래 첫 공모 회사채 발행 추진…1000억 원 내외
그간 사모채로만 자금조달은 해오던 에코프로가 1000억 원 내외로 첫 공모 회사채 발행을 추진한다. 5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 최근 주요 증권사를 대상으로 공모사채 인수제안 요청서(Request for Proposal, RFP)를 배포했다. 발행일정과 규모는 이달 …
- 2023-06-05
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[이호 기자의 마켓ON]A급 폭스바겐파이낸셜, 회사채 수요예측서 흥행 성공
신용등급이 A급인 폭스바겐파이낸셜이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 폭스바겐파이낸셜은 3년물로 1000억 원 모집에 2800억 원의 매수주문을 받았다. 부국증권을 통해 폭스바겐파이낸셜은 기타금융채 등급 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±4…
- 2023-06-02
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[이호 기자의 마켓ON]한국투자금융지주, 5개월 만에 회사채 시장 복귀…최대 2500억 원
한국투자금융지주가 5개월 만에 최대 2500억 원의 회사채 발행을 위해 시장에 복귀한다. 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자금융지주는 2년물과 3년물, 5년물 등으로 1300억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액발행 가능성도 열…
- 2023-06-02
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“인프라 자산, 위험회피 효과 커… 국민연금도 비중 높여야”
“코로나19 팬데믹, 고물가·고금리 등으로 주식과 채권, 부동산 등이 어려움을 직면한 상황에서도 인프라 자산은 크게 영향을 받지 않았습니다. 한국의 국민연금도 인프라 자산 비중을 높여갈 여지는 충분합니다.” 카일 만지니 IFM인베스터스 글로벌 인프라 책임자(사진)는 지난달 본보와의 …
- 2023-06-02
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[이호 기자의 마켓ON]호텔롯데, 회사채 수요예측서 5배 이상 자금 받아
AA마이너스(―)의 신용등급을 지닌 호텔롯데가 회사채 수요예측서 5배 이상의 자금을 받아냈다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 2년물 400억 원 모집에 3240억 원, 3년물 800억 원 모집에 3130억 원을 받아 총 1200억 원 모집에 6370억 원의 매수주문을 …
- 2023-06-01
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[이호 기자의 마켓ON]신한라이프생명보험, 후순위채 수요예측서 2배 이상 자금 몰려…흥행 성공
신한라이프생명보험이 후순위채 수요예측서 목표액의 2배 이상의 자금을 받아내며 흥행했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한라이프생명보험은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2000억 원의 후순위채 수요예측서 5020억 원의 매수주문을 주문을 받아냈다. 신한라이프생명보험은 4.7…
- 2023-06-01
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[이호 기자의 마켓ON]맥쿼리한국인프라, 회사채 수요예측서 3배 가까이 자금 받아내
국내에서 유일하게 유가증권시장에 상장돼 있는 인프라펀드인 맥쿼리한국인프라투융자회사가 회사채 수요예측서 목표액의 3배에 가까운 자금을 받아냈다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맥쿼리한국인프라는 5년물로 1000억 원 모집에 2800억 원의 매수주문을 받았다. 맥쿼리한국인프라는 개별…
- 2023-06-01
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[이호 기자의 마켓ON]한화솔루션, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 몰려
한화솔루션이 회사채 수요예측서 목표액의 5배가 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화솔루션은 2년물 400억 원 모집에 2650억 원, 3년물 700억 원 모집에 3750억 원, 5년물 400억 원 모집에 1600억 원을 받아 총 1500억 …
- 2023-06-01
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[이호 기자의 마켓ON]AA급 보령LNG터미널·A급 폭스파겐파이낸셜, 나란히 회사채 발행
신용등급이 AA급인 보령LNG터미널과 A급인 폭스파겐파이낸셜이 나란히 회사채 발행에 나선다. 1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 보령LNG터미널은 5년물로 500억 원 규모의 회사채를 이달 16일 수요예측을 통해 23일 발행한다. 대표주관사는 신한투자증권과 KDB산업은행이 나섰다. 보…
- 2023-06-01
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[이호 기자의 마켓ON]A급 하나에프앤아이, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 몰려
신용등급이 A급인 하나에프앤아이가 회사채 수요예측서 목표액에 4배 이상의 자금을 받아내며 흥행했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 1.5년물 200억 원 모집에 1140억 원, 2년물 800억 원 모집에 2330억 원, 3년물 500억 원 모집에 3110억 원…
- 2023-05-31
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[이호 기자의 마켓ON]GS에너지, ESG 회사채 수요예측서 1.24조 ‘뭉칫돈’
GS에너지가 ESG(환경·사회·지배구조) 회사채 수요예측서 1조2400억 원의 뭉칫돈을 받아내며 흥행에 성공했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 3년물 600억 원 모집에 6800억 원, 5년물 400억 원 모집에 5600억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 1…
- 2023-05-31
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[이호 기자의 마켓ON]SK스페셜티, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 몰려
SK스페셜티가 회사채 수요예측서 목표액의 5배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 A플러스(+)의 신용등급을 지닌 SK스페셜티는 2년물 400억 원 모집에 1920억 원, 3년물 400억 원 모집에 2200억 원을 받아 총 800억 원 모집에 …
- 2023-05-30
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[이호 기자의 마켓ON] BBB급도 출격…두산퓨얼셀, 400억 원 규모 회사채 발행
회사채시장이 차츰 정상화됨에 따라 신용등급이 BBB0인 두산퓨얼셀도 회사채 발행에 나선다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 1.5년물과 2년물로 400억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 금리밴드와 수요예측일은 현재 협의 중이며, 다음달 28일 발행할 예정이…
- 2023-05-26
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[이호 기자의 마켓ON]SK텔레콤, 신종자본증권 수요예측서 흥행 성공
SK텔레콤이 AA플러스(+)의 신용등급으로 신종자본증권 수요예측서 흥행에 성공했다. 25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2000억 원 모집에 4870억 원의 매수주문을 받았다. SK텔레콤은 4.6~5.2%의 금리밴드를 제시해 4.84%…
- 2023-05-25
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