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신용등급 BBB급인 JTBC의 회사채 수요예측서 추가 청약으로 모집물량을 완판시켰다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JTBC는 1년물 400억 원 모집에 320억 원의 매수주문을 받았고, 추가 청약으로 통해 모집물량을 모두 채웠다. JTBC는 절대금리로 7.2~8.2%의 금리밴드를…
SK E&S가 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S는 3년물 1000억 원 모집에 5900억 원, 5년물 1000억 원 모집에 3500억 원, 7년물 500억 원 모집에 900억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 …
에코프로의 첫 공모 회사채 발행조건이 확정됐다. 최대 2000억 원 규모로 발행한다는 계획이다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 1.5년물 500억 원과, 2년물 500억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 2000억 원으로 증액발…
신용등급이 BBB급인 한진이 회사채 수요예측서 목표액의 6배 이상 자금을 받아내며 흥행했다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1년물로 150억 원 모집에 450억 원, 2년물로 250억 원 모집에 2160억 원을 받아 총 400억 원 모집에 2610억 원의 매수주문을 받…
신용등급이 AA급인 동원산업이 2년 만에 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 2년물과 3년물 5년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도 있다. 다음…
이마트가 회사채 수요예측서 1조2000억 원 이상을 받으며 흥행에 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 3년물 1000억 원 모집에 6000억 원, 5년물 2500억 원 모집에 5450억 원, 7년물 500억 원 모집에 650억 원을 받아 총 4000억 원 모집에 …
SK E&S가 석 달만에 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행을 위해 시장에 복귀했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA0의 신용등급을 지닌 SK E&S는 3년물과 5년물, 7년물로 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 대표주관사는 신한투자증…
신용등급이 BBB급인 한진부터 AA급인 롯데쇼핑이 나란히 회사채를 발행한다. 26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 3월 600억 원 규모로 회사채를 발행한 한진은 약 3개월 만에 1년물과 2년물로 총 400억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 400억 원의…
KDB생명이 산업은행의 보증으로 후순위채 수요예측서 목표액의 6배에 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 900억 원 모집에 5350억 원의 매수주문을 받았다. KDB생명은 국고채 1…
LG에너지솔루션이 LG화학과의 분할 후 첫 회사채 수요예측서 5조 원에 가까운 자금을 받아내며 흥행에 대성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 2년물 1000억 원 모집에 1조1350억 원, 3년물 2000억 원 모집에 1조7400억 원, 5년물 2000억…
신세계가 회사채 수요예측서 1조3000억 원 가까이 받아내며 흥행에 성공했다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르며 신세계는 3년물 1500억 원 모집에 7700억 원, 5년물 1000억 원 모집에 5250억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 1조2950억 원의 매수주문을 받았다.…
신용등급이 BBB급인 두산퓨얼셀이 회사채 수요예측서 일부 미매각됐다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 1.5년물 200억 원 모집에 190억 원, 2년물 200억 원 모집에 690억 원을 받아 총 400억 원 모집에 880억 원의 매수주문을 받았다. 1.5년물에서 1…
한국금융지주가 회사채 수요예측서 목표액의 3배 이상의 자금을 받아내며 흥행했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국금융지주는 2년물 600억 원 모집에 1850억 원, 3년물 700억 원 모집에 2500억 원을 받아 총 1300억 원 모집에 4350억 원의 매수주문을 받았다. …
LF가 회사채 수요예측서 목표액의 4배를 받아내며 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 2년물 400억 원 모집에 1600억 원, 3년물 600억 원 모집에 2400억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 4000억 원의 매수주문을 받았다. LF는 개별 민간채권…
회사채 시장의 큰 손인 KT가 5개월 만에 회사채 시장에 복귀했다. 최대 4000억 원을 목표로 회사채를 발행할 예정이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급이 AAA급인 KT는 2년물과 5년물 등으로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있으며, 최대 4000억…