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한화에너지가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에너지는 총 1200억 원 모집에 8370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3430억 원, 3년물 800억 원 모집에 4940억 원의 자금이 몰렸다.한…
녹십자홀딩스가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자홀딩스는 2년물 400억 원, 3년물 600억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비 중이다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 …

도널드 트럼프 미국 행정부의 상호관세 발표 이후 한동안 이어진 ‘셀 아메리카(Sell America)’ 흐름과 무디스의 미국 신용등급 강등 여파에도 불구하고 미국 채권을 사들이는 투자자들이 꾸준히 늘고 있다. 국채 금리가 크게 올라 이제 고점(가격 기준으로는 저점)을 형성했다는 기대에…
SK㈜가 회사채 수요예측에서 ‘1조 원’ 규모의 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1300억 원 모집에 6400억 원, 5년물 900억 원 모집에 2600억 원, 10년물 300억 원 모집에 …
해태제과가 회사채 수요예측에서 목표액보다 7배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 해태제과는 3년물로 500억 원 모집에 3750억 원의 매수 주문을 받았다.해태제과는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포…
GS파워가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS파워는 총 1600억 원 모집에 8300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 500억 원 모집에 3900억 원, 5년물 800억 원 모집에 3600억 원, 7년물 300억 원 …
메리츠금융지주가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 총 1800억 원 모집에 1조5800억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 800억 원 모집에 6050억 원, 2년물 1000억 원 모집에 9750억 원의 …

홈플러스가 신용등급 하락을 예상하고도 대규모 단기 채권을 발행했다는 의혹을 수사 중인 검찰이 17일 김병주 MBK파트너스 회장(사진)의 휴대전화를 압수하며 강제수사에 착수했다. MBK파트너스는 홈플러스의 대주주다. 18일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 이승학)는 …
신한라이프가 최대 5000억 규모의 후순위채를 발행한다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한라이프는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모으 회사채 발행을 추진한다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 KB…
현대코퍼레이션홀딩스가 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대코퍼레이션홀딩스는 2년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 증액발행은 없다.수요예측일은 다음 달 9일~11일 사이이며, 18일 발행한다.대표 주간사는 KB증권과 NH투…
KB증권과 한화에너지가 나란히 회사채를 발행한다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 2년물과 3년물로 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 한국투자증권과 신한투자증권, SK증권, 대신증권,…
![[단독]트럼프 100일, 세계 채권시장 요동… 韓기업 돈줄 달러채 발행 한달간 ‘0’](https://dimg.donga.com/a/296/167/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2025/04/27/131498713.1.jpg)
도널드 트럼프 미국 대통령 취임 100일 동안 전 세계 금융시장이 요동치면서 국내 기업의 외화 조달에도 ‘적신호’가 켜졌다. 예측 불가능한 ‘갈지자’ 관세 행보에 미 국채에 대한 신뢰가 흔들리고, 이로 인해 아시아 채권시장까지 급속히 냉각됐기 때문이다. 중요 자금 조달 통로 중 하나인…
SK이노베이션이 회사채 수요예측에서 1조7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 총 4000억 원 모집에 1조7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1300억 원 모집에 7400억 원, 3년물 1700억 원 모집에 7100억 원,…
한국토지신탁이 회사채 수요예측에서 목표액보을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 총 500억 원 모집에 510억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 200억 원, 3년물 300억 원 모집에 310억 원의 자금이 몰렸다.한국토지신탁은 개별 민간…
LX판토스가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX판토스는 총 1500억 원 모집에 1조5400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 4500억 원, 3년물 700억 원 모집에 9500억 원, 5년물 4…