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[이호 기자의 마켓ON]삼성증권, 최대 5000억 원, 한온 시스템 최대 4000억 원 규모 회사채 발행
삼성증권이 최대 5000억 원, 한온시스템은 최대 4000억 원 규모로 회사채를 발행한다. CJ ENM과 팜한농도 각각 최대 3000억 원, 1000억 원 규모로 발행을 준비중이다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 2년물과 3년물로 2500억 원 규모의 회사채 발행을 추진…
- 2024-01-05
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[이호 기자의 마켓ON]미래에셋자산운용, 회사채 수요예측서 3배 이상 자금 확보
미래에셋자산운용이 회사채 수요예측서 목표액 대비 3배 이상의 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물 1000억 원 모집에 3300억 원의 매수주문을 받았다. 미래에셋자산운용은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인…
- 2024-01-04
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[이호 기자의 마켓ON]SK인천석유화학·현대제철 등 대기업 수천억 원 규모 회사채 발행
SK인천석유화학을 비롯해 현대제철, LG헬로비전, 신세계푸드 등 대기업들이 줄줄이 수천억 원대의 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인천석유화학은 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 총 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다. SK인천석유화학은 개별 민…
- 2024-01-04
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[이호 기자의 마켓ON]신한금융지주, 최대 4000억 원 신종자본증권 발행
신한금융지주가 최대 4000억 원의 신종자본증권을 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권을 이달 23일 수요예측을 통해 31일 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행 가능…
- 2024-01-04
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대오일뱅크·대우건설, 1000억 원대 회사채 발행
HD현대오일뱅크와 대우건설이 1000억 원대의 회사채 발행에 나선다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 3년물과 5년물로 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 대표 주간사는 NH투자증권과 미래에…
- 2024-01-04
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[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행
연합자산관리(유암코)가 최대 4000억 원의 회사채 발행을 위해 시장을 찾았다.3일 투자은행(IB) 업계에 다르면 연합자산관리는 2년물 1400억 원, 5년물 1200억 원으로 총 2700억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행도 검토하고 …
- 2024-01-03
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금융권 “태영건설, 만기채권 상환 안해” 자구책 진정성 의심
최근 워크아웃(기업개선작업)을 신청한 태영건설의 자구책과 관련된 잡음이 끊이지 않고 있다. 만기가 돌아온 외상매출채권담보대출(외담대)을 갚지 않은 데다 모회사 차원에서 ‘계열사 매각 자금을 태영건설 자금난 해소에 쓰겠다’는 약속을 충실히 이행하지 않았기 때문이다. 2일 금융권에 따르면…
- 2024-01-03
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[이호 기자의 마켓ON]호텔롯데·E1, 각각 최대 3000억 원, 2400억 원 규모 회사채 발행
호텔롯데와 E1이 각각 최대 3000억 원, 2400억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 2년물 800억 원, 3년물 1200억 원으로 총 2000억 원 수준의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도…
- 2024-01-02
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올 만기 회사채 70조 역대 최대… 부동산 PF 위기에 시장급랭 우려
올해 만기가 돌아오는 회사채 규모가 70조 원에 육박하며 역대 최대인 것으로 나타났다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위기가 커지면서 회사채 시장에서 업종과 등급에 따라 ‘옥석 가리기’가 본격화할 것으로 전망된다. 지난해 12월 31일 금융투자업계에 따르면 올해 만기가 돌아오는 …
- 2024-01-01
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[이호 기자의 마켓ON]CJ제일제당·SK브로드밴드·에쓰오일 등 새해 초 대기업들 회사채 줄줄이 발행
새해를 앞두고 CJ제일제당과 SK브로드밴드, 에쓰오일 등 대기업 회사채가 줄줄이 발행된다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CJ제일제당은 3년물 2500억 원과 5년물 1500억 원으로 총 4000억 원 규모의 회사채 발행을 추진 중이다. 수요 예측 결과에 따라 최대 6000억 원…
- 2023-12-28
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[이호 기자의 마켓ON]롯데케미칼, 최대 4000억 원 회사채 발행…SK렌터카도 3000억 원
롯데케미칼과 SK렌터카가 각각 최대 4000억 원, 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 2년물 700억 원, 3년물 1000억 원, 5년물 300억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요 예측 결과에 따…
- 2023-12-27
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국가부채 연내 6000조 첫 돌파… GDP 대비 부채율 한국만 늘어
올해 한국의 가계·기업·정부부채를 합친 국가 총부채 규모가 사상 처음 6000조 원을 넘어설 것으로 전망된다. 경제협력개발기구(OECD) 주요 회원국 중 한국만 올 2분기(4∼6월) 국내총생산(GDP) 대비 총부채비율이 느는 등 부채관리에 빨간불이 켜졌다. 21일 국제결제은행(BIS)…
- 2023-12-22
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삼성증권, ‘채권으로 따뜻하게 월동준비’ 이벤트
삼성증권이 채권거래 때 다양한 혜택을 주는 ‘채권으로 따뜻하게 월동준비! 채권거래 이벤트’를 이달 말까지 진행한다. 이벤트 신청을 완료한 고객을 대상으로 온라인으로 채권을 거래하면 최대 15만 원을 지급한다. 이번 이벤트는 총 3가지로 구성되는데 모든 이벤트는 중복 지급이 가능하다. …
- 2023-12-20
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[이호 기자의 마켓ON]HL만도·한화에너지, 내년 1월 나란히 회사채 발행
HL만도와 한화에너지가 내년 1월 나란히 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL만도는 3년물과 5년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요 예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행 가능성도 있다. HL만도는 내년 1월 10일 수요 예…
- 2023-12-19
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금융사 착오로 ‘안 사도 되는’ 채권매입… 소상공인 72만명에 1인당 25만원 환불
72만 명에 달하는 소상공인이 부동산 담보대출을 받으면서 안 사도 되는 국민주택채권 매입 비용으로 5년간 1800억 원가량을 부담한 것으로 뒤늦게 나타났다. 금융사 직원들이 법규도 모르고 국민주택채권 매입 면제 대상인 개인사업자와 중소기업에 해당 채권을 팔아온 것이다. 금융감독원은 은…
- 2023-12-18
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