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[이호 기자의 마켓ON]AAA급 KT, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행
신용등급이 AAA급인 KT가 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 2년물과 3년물, 5년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진하고 있다. 다음 달 19일 수요예측을 통해 27일 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000…
- 2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 두산퓨얼셀, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
신용등급이 BBB급인 두산퓨얼셀이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 총 400억 원 모집에 2250억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 100억 원 모집에 400억 원, 2년물 300억 원 모집에 1850억 …
- 2024-01-30
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[이호 기자의 마켓ON]한온시스템, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
한온시스템이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 총 2000억 원 모집에 5250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 1550억 원, 3년물 1500억 원 모집에 3700억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2024-01-30
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[이호 기자의 마켓ON]호텔신라, 회사채 수요예측서 ‘1.7조’ 이상 자금 확보
호텔신라가 회사채 수요예측에서 1조7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔신라는 총 2000억 원 모집에 1조7600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 5100억 원, 3년물 1600억 원 모집에 1조2500억 원의 자금이 …
- 2024-01-30
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대케미칼, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
HD현대케미칼이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대케미칼은 총 1000억 원 모집에 5740억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 940억 원, 3년물 600억 원 모집에 3290억 원, 5년물 20…
- 2024-01-29
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[이호 기자의 마켓ON]대성홀딩스·에너지, 나란히 수백억 원 규모 회사채 발행
대성홀딩스와 대성에너지가 나란히 수백억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대성홀딩스는 3년물로 500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 다음 달 14일 수요예측을 통해 21일 발행한다. 대성홀딩스는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금…
- 2024-01-25
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[이호 기자의 마켓ON]KB증권, 회사채 수요예측서 ‘1.4조’ 이상 자금 확보
KB증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 총 4000억 원 모집에 1조4200억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 500억 원 모집에 2000억 원, 2년물 1000억 원 모집에 3700억 원, 3년물 …
- 2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘7000억 원’ 자금 확보
SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 7000억 원의 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1300억 원 모집에 7000억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 300억 원 모집에 2110억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 1810억 원, 2년물 60…
- 2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]GS에너지, 회사채 수요예측서 ‘1.3조’ 이상 자금 확보
GS에너지가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 총 1500억 원 모집에 1조3550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1100억 원 모집에 1조950억 원, 5년물 400억 원 모집에 2600억 원의 자금이…
- 2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]코리아에너지터미널, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
코리아에너지터미널이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아에너지터미널은 3년물 900억 원 모집에 5250억 원의 매수 주문을 받았다.코리아에너지터미널은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스…
- 2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]한국토지신탁, 1000억 원 규모 회사채 발행
한국토지신탁이 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 만기는 협의 중이며, 다음달 14일 수요예측을 통해 22일 발행한다. 대표주간사는 KB증권이다. 한국토지신탁은 다음달 총 100…
- 2024-01-24
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전환사채, 공시 의무 강화… 편법승계 등 차단
금융위원회가 주식과 채권의 성격을 모두 지닌 전환사채(CB)에 대한 건전성 강화에 나선다. 코스닥 상장사 대주주들이 CB를 악용해 편법 승계에 나서거나 부당이득을 꾀하는 사례가 끊이지 않고 있어서다. 금융위는 23일 김소영 부위원장 주재로 ‘CB 시장 건전성 제고 간담회’를 개최하고 …
- 2024-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행
우리금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 나선다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2800억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 이달 31일 수요예측을 통해 다음 달 7일 발행한다. 수요예측 결과에 따…
- 2024-01-23
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[이호 기자의 마켓ON]SK지오센트릭, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
SK지오센트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 총 2000억 원 모집에 8700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 6900억 원, 5년물 500억 원 모집에 1800억 원의 자금이 몰…
- 2024-01-22
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[이호 기자의 마켓ON]팜한농, 회사채 수요예측서 목표액 12배 이상 자금 확보
팜한농이 회사채 수요예측에서 목표액의 12배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팜한농은 총 600억 원 모집에 7390억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 300억 원 모집에 4090억 원의 자금이 몰렸다. 팜한농은…
- 2024-01-22
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