공유하기
[이호 기자의 마켓ON]GS에너지, 회사채 수요예측서 ‘1.3조’ 이상 자금 확보
GS에너지가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 총 1500억 원 모집에 1조3550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1100억 원 모집에 1조950억 원, 5년물 400억 원 모집에 2600억 원의 자금이…
- 2024-01-24
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]코리아에너지터미널, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
코리아에너지터미널이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아에너지터미널은 3년물 900억 원 모집에 5250억 원의 매수 주문을 받았다.코리아에너지터미널은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스…
- 2024-01-24
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]한국토지신탁, 1000억 원 규모 회사채 발행
한국토지신탁이 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 만기는 협의 중이며, 다음달 14일 수요예측을 통해 22일 발행한다. 대표주간사는 KB증권이다. 한국토지신탁은 다음달 총 100…
- 2024-01-24
- 좋아요 개
- 코멘트 개
전환사채, 공시 의무 강화… 편법승계 등 차단
금융위원회가 주식과 채권의 성격을 모두 지닌 전환사채(CB)에 대한 건전성 강화에 나선다. 코스닥 상장사 대주주들이 CB를 악용해 편법 승계에 나서거나 부당이득을 꾀하는 사례가 끊이지 않고 있어서다. 금융위는 23일 김소영 부위원장 주재로 ‘CB 시장 건전성 제고 간담회’를 개최하고 …
- 2024-01-24
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 최대 4000억 원 규모 신종자본증권 발행
우리금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권 발행에 나선다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2800억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 이달 31일 수요예측을 통해 다음 달 7일 발행한다. 수요예측 결과에 따…
- 2024-01-23
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]SK지오센트릭, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
SK지오센트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 총 2000억 원 모집에 8700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 6900억 원, 5년물 500억 원 모집에 1800억 원의 자금이 몰…
- 2024-01-22
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]팜한농, 회사채 수요예측서 목표액 12배 이상 자금 확보
팜한농이 회사채 수요예측에서 목표액의 12배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팜한농은 총 600억 원 모집에 7390억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 300억 원 모집에 4090억 원의 자금이 몰렸다. 팜한농은…
- 2024-01-22
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]HD현대중공업, 회사채 수요예측서 목표액 8배 이상 자금 확보
HD현대중공업이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대중공업은 총 1000억 원 모집에 8650억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 300억 원 모집에 2920억 원, 2년물 400억 원 모집에 2760억 원, 3년물…
- 2024-01-22
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]녹십자, 최대 1600억 원 규모 회사채 발행
녹십자가 최대 1600억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 녹십자는 총 800억 원 규모의 회사채를 다음달 수요예측 및 발행을 검토하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1600억 원의 증액발행 가능성도 있다. 대표주간사는 KB증권과 신한투자증권, 대신…
- 2024-01-22
- 좋아요 개
- 코멘트 개
올해 회사채 46.5조 ‘만기폭탄’ 사상 최대…한은 “차환 부담 불가피”
2019년~2021년 저금리 시절 발행됐던 회사채가 줄줄이 만기를 맞으면서 올해 회사채 만기도래 규모가 사상 최대치를 기록할 것으로 전망됐다. 한국은행은 시장 금리 인하 기대가 커진 시장 여건과 양호한 투자 수요로 원활한 시장 소화가 가능할 것으로 보면서도, 차환 발행시 차입 당시…
- 2024-01-19
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]삼성증권, 회사채 수요예측서 ‘1.6’조 자금 확보
삼성증권이 회사채 수요예측에서 1조6000억 원의 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 총 2000억 원 모집에 1조6000억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 6400억 원, 3년물 1300억 원 모집에 9600억 원이 몰렸다. 삼성증권은…
- 2024-01-17
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]한화, 회사채 수요예측서 ‘1.5조’ 가까이 자금 확보
한화가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 총 1500억 원 모집에 1조4940억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4810억 원, 3년물 900억 원 모집에 1조130억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2024-01-17
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]롯데지주, 회사채 수요예측서 7000 억 원 이상 자금 확보
롯데지주가 회사채 수요예측에서 7000억 원이 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 총 2600억 원 모집에 7300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 900억 원 모집에 4250억 원, 3년물 1500억 원 모집에 2450억 원, 5년물 200억 원…
- 2024-01-17
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]SK E&S, 회사채 수요예측서 ‘1.5조’ 자금 확보
SK E&S가 회사채 수요예측에서 1조5000억 원 이상의 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S는 총 3000억 원 모집에 1조5100억 원의 매수주문을 받았다. 3년물 2300억 원 모집에 1조900억 원, 5년물 700억 원 모집에 4200억 원의 자금…
- 2024-01-17
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]NH투자증권, 최대 2500억 원 규모 회사채 발행…LG이노텍도 최대 3000억 원
NH투자증권이 최대 2500억 원, LG이노텍이 최대 3000억 원 규모로 회사채 발행에 나선다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH투자증권은 2년물 500억 원, 3년물 1500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2500…
- 2024-01-17
- 좋아요 개
- 코멘트 개