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[이호 기자의 마켓ON]A급 세아창원특수강, 최대 1000억 원 규모 회사채 발행
신용등급 A급인 세아창원특수강이 최대 1000억 원의 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아창원특수강은 3년물 400억 원, 5년물 200억 원으로 총 600억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 …
- 2024-02-13
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[이호 기자의 마켓ON]LX하우시스, 회사채 수요예측서 목표액 8배 이상 자금 확보
LX하우시스가 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LX하우시스는 총 700억 원 모집에 5920억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2960억 원, 3년물 400억 원 모집에 2960억 원의 자금이 몰렸다.L…
- 2024-02-06
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[이호 기자의 마켓ON]BNK금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 3배 가까운 자금 확보
BNK금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배에 육박하는 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BNK금융지주는 총 1300억 원 모집에 3650억 원의 매수 주문을 받았다. BNK금융지주는 4.6~5.3%의 금리를 제시해 4.92%에 모집물량을 채웠다.이달 15…
- 2024-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]하나에프앤아이, 회사채 수요예측서 ‘9000억 원’ 가까이 자금 확보
하나에프앤아이가 회사채 수요예측에서 9000억 원에 가까운 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나에프앤아이는 총 1500억 원 모집에 8930억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 2090억 원, 2년물 700억 원 모집에 3840억 원, 3년…
- 2024-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]대한항공 이어…BBB급 한진칼 최대 500억 원 규모 회사채 발행
대한항공에 이어 신용등급이 BBB급인 한진칼이 최대 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진칼은 2년물로 300억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 500억 원의 증액 발행도 가능하다. 대표 주간사는 삼성증권과 한…
- 2024-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]㈜LS·LS전선, 나란히 최대 1400억 원 규모 회사채 발행
㈜LS와 LS전선이 나란히 최대 1400억 원의 회사채 발행에 나선다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜LS는 2년물과 3년물로 700억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액 발행 가능성도 열려 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 …
- 2024-02-05
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“고금리 막차” 대기업 회사채에 兆단위 뭉칫돈
올해 첫 회사채 수요예측에서 한화에어로스페이스는 1조4000억 원의 매수 주문을 받았다. 마지막 고금리 투자 기회라는 인식에 기관투자가들이 적극적으로 투자에 나서면서 모집 물량의 7배가 넘는 자금이 몰렸다. 수요예측은 회사채 금리와 발행 규모를 결정하기 전에 기관투자가가 참여해 진행하…
- 2024-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]한국투자증권, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행
한국투자증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권은 총 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 2년물 500억 원, 3년물 1000억 원으로 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능하다. 이달 20…
- 2024-02-02
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[이호 기자의 마켓ON]제주은행, 500억 원 규모 신종증권…현대차·유안타증권 수천억 원 규모 회사채 발행
제주은행이 500억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 현대차증권과 유안타증권은 각각 1000억 원, 1500억 원 규모의 회사채 발행에 나선다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제주은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다. 이달 28일 …
- 2024-02-01
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[이호 기자의 마켓ON]신용등급 A급, SK스페셜티·HD현대·동아에스티 회사채 발행
신용등급이 A급인 SK스페셜티와 HD현대, 동아에스티가 회사채 발행에 나선다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK스페셜티는 2년물과 3년물로 최대 2000억 원의 회사채 발행을 추진하고 있다. 대표 주간사는 SK증권과 KB증권이다. SK스페셜티는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민…
- 2024-02-01
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[이호 기자의 마켓ON]‘큰 손’ SK텔레콤, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행
KT에 이어 회사채 시장의 큰손인 SK텔레콤이 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급이 AAA급인 SK텔레콤은 최대 4000억 원의 회사채를 SK증권과 미래에셋증권을 통해 발행할 예정이다.SK텔레콤은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민…
- 2024-02-01
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[이호 기자의 마켓ON]이마트, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
이마트가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 총 2000억 원 모집에 4500억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 3300억 원, 5년물 500억 원 모집에 1200억 원의 자금이 몰렸다.이마트는…
- 2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]롯데건설, 회사채 수요예측서 ‘3000억 원’ 이상 자금 확보
롯데건설이 회사채 수요예측에서 3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데건설은 1년물로 2000억 원 모집에 3440억 원의 매수 주문을 받았다. 이번 회사채는 롯데케미칼이 지급보증을 한다.롯데건설은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기…
- 2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 회사채 수요예측서 ‘9000억 원’ 이상 자금 확보
우리금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 9000억 원이 넘는 매수 주문을 받았다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 총 2800억 원 모집에 9350억 원의 매수 주문을 받았다. 우리금융지주는 4.2~4.8%의 금리를 제시해 4.44…
- 2024-01-31
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[이호 기자의 마켓ON]LG이노텍, 회사채 수요예측서 ‘1.3조’ 자금 확보
LG이노텍이 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG이노텍은 총 1500억 원 모집에 1조3300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 1조1000억 원, 5년물 500억 원 모집에 2300억 원의 자금…
- 2024-01-31
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