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신용등급 AAA급인 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIND는 2년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사…
신용등급 BBB급인 한진이 최대 1400억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1.5년물 350억 원과 2년물 350억 원으로 총 700억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다. 이달 1…
신한투자증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물 500억 원과 3년물 1500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도 있다. 이달 16일…
하림지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배에 육박하는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 총 1000억 원 모집에 2770억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 1210억 원, 2년물 600억 원 모집에 1560억 원의 자금이 몰렸…
롯데리츠가 2400억 원 규모의 담보부사채 발행에 나선다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 1년물과 2년물로 2400억 원 규모의 담보부사채 발행을 계획하고 있다. 담보부사채는 물적 담보가 있는 사채를 말한다.다음 달 30일 수요예측을 통해 8월 6일 발행할 예정이다.대…
GS글로벌이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS글로벌은 총 400억 원 모집에 2240억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1150억 원, 3년물 200억 원 모집에 1090억 원의 자금이 몰렸다.GS…
다우기술이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다우기술은 3년물로 총 1000억 원 모집에 5950억 원의 매수 주문을 받았다. 다우기술은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=…
LF가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 3년물로 총 500억 원 모집에 2100억 원의 매수 주문을 받았다. LF는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)…
한화생명이 최대 5000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.…
신세계센트럴시티가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계센트럴시티는 2년물과 3년물로 1300억 원의 회사채 발행을 계획하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 KB증권과 한국투…
동원시스템즈와 서흥 등 신용등급이 A급인 기업들이 회사채 발행이 연이어 추진된다. BBB급인 두산퓨얼셀도 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 2년물과 3년물로 700억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발…
광주신세계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광주신세계는 총 1500억 원 모집에 5300억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.광…
정부가 처음 발행한 개인투자용 국채의 첫 청약 결과 10년물에 3000억 원 이상의 자금이 몰리며 흥행에 성공했다. 반면 20년물은 당초 기획재정부의 목표에 미달했다. 17일 개인투자용 국채 단독 판매사인 미래에셋증권에 따르면 이달 13일부터 17일 오후 3시 반까지 개인투자용 국채 …
신용등급 AA~BBB급 기업들이 줄줄이 회사채 발행에 나선다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 AA급인 LF는 3년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권이다. LF는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이…
우리금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 총 2700억 원 모집에 6880억 원의 매수 주문을 받았다. 우리금융지주는 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.21%에 모집 물량을 채웠다.IB업계 관계자…