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포스코퓨처엠이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 총 3000억 원 모집에 8350억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 6800억 원, 5년물 1000억 원 모집에 1550억 원의 자금이 몰…
동원시스템즈가 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 총 700억 원 모집에 7350억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3300억 원, 3년물 400억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다…
신한투자증권이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 총 1500억 원 모집에 1조500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3800억 원, 3년물 1500억 원 모집에 6700억 원의 자금이 몰렸다.…
교보생명이 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 5000억 원 규모의 후순위채 발행을 추진하고 있다.증액 발행 규모는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 NH투자증권이다.29일 수요예측을 …
신세계센트럴시티가 회사채 수요예측서 목표액의 7배에 이르는 자금을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계센트럴시티는 총 1300억 원 모집에 9100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4000억 원, 3년물 800억 원 모집에 5100억 원의 자금이 …
포스코퓨처엠이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 총 3000억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 3년물 2000억 원, 5년물 1000억 원으로 수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다…
SK지오센트릭과 대신에프앤아이, AJ네트웍스가 나란히 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 신한투…
서흥이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서흥은 3년물로 300억 원 모집에 1360억 원의 매수 주문을 받았다.서흥은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리…
신용등급 AAA급인 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIND는 2년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사…
신용등급 BBB급인 한진이 최대 1400억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1.5년물 350억 원과 2년물 350억 원으로 총 700억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다. 이달 1…
신한투자증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물 500억 원과 3년물 1500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도 있다. 이달 16일…
하림지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배에 육박하는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 총 1000억 원 모집에 2770억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 1210억 원, 2년물 600억 원 모집에 1560억 원의 자금이 몰렸…
롯데리츠가 2400억 원 규모의 담보부사채 발행에 나선다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 1년물과 2년물로 2400억 원 규모의 담보부사채 발행을 계획하고 있다. 담보부사채는 물적 담보가 있는 사채를 말한다.다음 달 30일 수요예측을 통해 8월 6일 발행할 예정이다.대…
GS글로벌이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS글로벌은 총 400억 원 모집에 2240억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 1150억 원, 3년물 200억 원 모집에 1090억 원의 자금이 몰렸다.GS…
다우기술이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 다우기술은 3년물로 총 1000억 원 모집에 5950억 원의 매수 주문을 받았다. 다우기술은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=…