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신세계가 회사채 수요예측에서 1조4000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계는 총 1800억 원 모집에 1조3800억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 3400억 원, 3년물 1300억 원 모집에 1조400억 원의 자금이 몰…
LS일렉트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS일렉트릭은 총 1500억 원 모집에 9550억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 6300억 원, 5년물 500억 원 모집에 3250억 원의 자금이 몰렸…
신용등급이 A급인 국도화학이 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국도화학은 3년물로 300억 원 규모의 회사채를 발행한다.증액발행을 없으며, 대표 주간사는 NH투자증권이다.다음 달 17일 수요예측을 통해 28일 발행한다.1972년에 설립된 국도화…
삼성바이오로직스가 4000억 원의 회사채를, 우리금융지주가 최대 4000억 원의 신종자본증권을 발행한다.20일 금융투자협회에 따르면 삼성바이오로직스는 단기물 위주로 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권과 신한투자증권이다.수요예측 결과에 따라 최대 8000억…
신용등급 A급인 여천NCC와 팬오션이 나란히 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 여천NCC는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 가능하다.만기와 금리 등은 현재 협의 중이다.대표 주간사는 NH투…
하나금융지주가 최대 5000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3400억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원 규모의 증액 발행도 가능하다.대표 주…
세아제강이 최대 1400억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아제강은 2년물과 3년물로 800억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권…
LF와 한화에너지가 나란히 회사채를 발행한다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LF는 3년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.27일 수요예측을 통해 다음 달 11일 발행한다.대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권이다.1974년 LG상사의 패션사업부로 사업을 시작한 LF는 20…

외국인투자자들이 지난달 연간 최대 규모의 채권을 순매수한 것으로 나타났다. 엔 캐리 트레이드(일본 엔화를 빌려 전 세계 주식·채권 등에 투자) 단기 충격 이후 재정거래 유인이 확대된 영향이다.9일 금융투자협회가 발표한 ‘지난달 장외채권시장 동향’에 따르면 외국인투자자들은 지난달 국채 …
DGB금융지주가 1000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.증액 발행 여부는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 키움증권과 대신증권이다.27일 …
GS엔텍과 CJ프레시웨이가 나란히 수백억 원 규모의 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르며 GS엔텍은 GS글로벌의 보증으로 2년물과 3년물로 900억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 삼성증권이다.수요예측일은 협의 중으로 다…
HK이노엔이 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HK이노엔은 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 한국투자증권과 삼성증권이다…
포스코인터내셔널이 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 총 2000억 원 모집에 1조3700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 2900억 원, 3년물 1000억 원 모집에 8500억 원,…
현대트랜시스가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대트랜시스는 총 2000억 원 모집에 1조3400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1700억 원, 3년물 1200억 원 모집에 7700억 원, 5년물…
GS EPS가 회사채 수요예측에서 목표액의 6배에 육박하는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 총 1500억 원 모집에 8900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 5700억 원, 5년물 500억 원 모집에 3200억 원의 자금이 몰…