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이호 기자의 마켓ON
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[이호 기자의 마켓ON]우리은행, ESG 후순위채 수요예측서 목표액 3배 가까운 자금 확보
우리은행이 ESG(환경·사회·지배구조) 후순위채 수요예측서 목표액의 3배에 가까운 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리은행은 10년 만기로 2700억 원 모집에 7800억 원의 매수 주문을 받았다. 우리은행은 국고채 10년물 기준 30~70bp(베이시스포인트·1b…
- 2024-06-19
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[이호 기자의 마켓ON]GS칼텍스, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
GS칼텍스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 총 1400억 원 모집에 7800억 원의 매수주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 4900억 원, 5년물 400억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.G…
- 2024-06-19
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 1000억 원 규모 신종자본증권 발행
메리츠금융지주가 1000억 원 규모로 신종자본증권을 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기 상환권)을 기준으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.증액발행은 없으며 5.0~5.6%의 금리가 제시됐다. 다음 달 9…
- 2024-06-19
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[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
DGB금융지주가 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 모집에 2630억 원의 매수 주문을 받았다. DGB금융지주는 3.9~4.5%의 금리를 제시해 4.32%에 모…
- 2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]대한항공, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
대한항공이 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 총 2000억 원 모집에 9070억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2690억 원, 3년물 1500억 원 모집에 4000억 원, 5년물 500억 원 …
- 2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]광주신세계, 회사채 수요예측서 목표액보다 3배 많은 자금 확보
광주신세계가 회사채 수요예측에서 목표액보다 3배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 광주신세계는 총 1500억 원 모집에 5300억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 2900억 원의 자금이 몰렸다.광…
- 2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]한화에어로스페이스, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보
한화에어로스페이스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 10배 많은 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 총 2000억 원 모집에 2조2750억 원의 매수주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 5750억 원, 3년물 1200억 원 모집에 1조800억 …
- 2024-06-18
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[이호 기자의 마켓ON]삼척블루파워, 회사채 수요예측서 목표액 확보
삼척블루파워가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 3년물로 1500억 원 모집에 1750억 원의 매수 주문을 받았다. 삼척블루파워는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±40bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)…
- 2024-06-17
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[이호 기자의 마켓ON]KCC글라스, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보
KCC글라스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 6배 많은 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC글라스는 총 1500억 원 모집에 9450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 500억 원 모집에 3400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 6050억 원의 자금이 몰…
- 2024-06-17
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[이호 기자의 마켓ON]HL D&I, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워
신용등급 BBB급인 HL D&I가 회사채 수요예측에서 목표 모집 물량을 확보하지 못했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL D&I는 1년물로 600억 원 모집에 560억 원의 매수 주문을 받았다.HL D&I는 7.5~8.5%의 금리를 제시했으나 8.5%까지 560억 원의 자금만…
- 2024-06-14
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[이호 기자의 마켓ON]쌍용씨앤이, 회사채 수요예측서 일부 목표액 못 채워
쌍용씨앤이가 회사채 수요예측에서 목표 모집 물량을 확보하지 못했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용씨앤이는 2년물로 700억 원 모집에 380억 원, 3년물 300억 원 모집에 320억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물에선 320억 원의 자금이 부족했다.쌍용씨앤이는 개별 민간…
- 2024-06-13
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[이호 기자의 마켓ON]AA급부터 BBB급까지…종근당홀딩스·효성화학·다우기술·LF, 회사채 발행
신용등급 AA~BBB급 기업들이 줄줄이 회사채 발행에 나선다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급 AA급인 LF는 3년물로 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권이다. LF는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이…
- 2024-06-13
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
우리금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 총 2700억 원 모집에 6880억 원의 매수 주문을 받았다. 우리금융지주는 3.8~4.4%의 금리를 제시해 4.21%에 모집 물량을 채웠다.IB업계 관계자…
- 2024-06-11
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[이호 기자의 마켓ON]A급 하림지주·BBB급 두산, 나란히 회사채 발행
신용등급 A급인 하림지주와 BBB급인 두산이 회사채 발행에 나선다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 1.5년물 400억 원과 2년물 600억 원으로 총 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원 규모의 증액 발행 가능성도 있다.대…
- 2024-06-11
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[이호 기자의 마켓ON]DGB금융지주·풀무원, 신종자본증권…롯데손보·우리은행, 후순위채 발행
DGB금융지주와 풀무원이 신종자본증권을, 롯데손해보험과 우리은행이 후순위채를 각각 발행한다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DGB금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 증액 발행 없이 18일 수요예측을 거쳐 26일 발…
- 2024-06-09
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