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  • [이호 기자의 마켓ON]한화생명, 최대 8000억 원 규모 후순위채 발행

    미국 증권사 벨로시티의 지분 75%를 인수하는 한화생명이 최대 8000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 4000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.한화생명은 수요예측 결과에 따라 …

    • 2024-11-20
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  • [이호 기자의 마켓ON]ABL생명, 최대 1000억 원 규모 후순위채 발행

    ABL생명이 최대 1000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ABL생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 500억 원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 …

    • 2024-11-19
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  • [이호 기자의 마켓ON]KT, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

    KT가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 2년물과 3년물, 5년물, 10년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.KT는 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투…

    • 2024-11-13
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK브로드밴드, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행

    SK브로드밴드가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 3년물과 5년물, 7년물로 최대 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.26일 또는 27일 수요예측을 통해 다음 달 4일 발행한다.대표 주간사는 SK증권과 한국…

    • 2024-11-12
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  • [이호 기자의 마켓ON]JB금융지주·전북은행, 각각 신종자본증권·후순위채 발행

    JB금융지주와 전북은행이 각각 신종자본증권과 후순위채를 발행한다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기 상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 27일 수요예측을 통해 다음 달 5일 발행한다.전북은행은 10년 만기로 1…

    • 2024-11-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 최대 4000억 원 규모 회사채 발행

    SK㈜가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 2500~3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.SK㈜는 수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 삼성증권과 미래에셋증권이다.만기…

    • 2024-11-07
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  • [이호 기자의 마켓ON]풀무원식품, 신종자본증권 수요예측서 목표액 못 채워

    풀무원식품이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 채우지 못했다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 풀무원식품은 30년 만기 3년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 400억 원 모집에 190억 원의 매수 주문을 받았다. 풀무원식품은 5.9~6.2%의 금리를 제시했으나 210억 원이 부족했…

    • 2024-11-06
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  • [이호 기자의 마켓ON]GS리테일·HS효성첨단소재, 나란히 회사채 발행

    GS리테일과 HS효성첨단소재가 나란히 회사채를 발행한다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 2년물과 3년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. GS리테일은 수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권…

    • 2024-11-06
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  • [이호 기자의 마켓ON]교보생명, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보…6000억 원 증액 확정

    교보생명이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3000억 원 모집에 5270억 원의 매수 주문을 받았다.교보생명은 3.9~4.6%의 금리를 제시해 4.5%에 목표액을 채웠다.12일…

    • 2024-11-05
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  • [이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 후순위채 수요예측서 목표액 확보

    롯데손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1500억 원 모집에 2080억 원의 매수 주문을 받았다.목표액보다 580억 원 이상을 받아낸 셈이다.롯데손해보험은 5.7~6.2…

    • 2024-11-01
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