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이마트가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 받았으나 장기물에서 일부 목표액을 채우지 못했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 총 3000억 원 모집에 1조1150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 5200억 원, 3년물 500억 원 모집에 …
현대글로비스가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대글로비스는 총 1500억 원 모집에 1조3300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 9400억 원, 5년물 500억 원 모집에 3900억 원의 자금…
효성티앤씨가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성티앤씨는 총 1000억 원 모집에 1610억 원의 매수 주문을 받았다. 효성티앤씨는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 …
NH농협손해보험이 최대 2000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 증액발행도 고려하…
HL만도가 회사채 수요예측에서 2조 원에 가까운 투자 수요를 확보하며 발행을 성공적으로 마무리했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL만도는 2000억 원 규모의 회사채 발행을 계획해 기관투자자들로부터 1조9250억 원의 매수 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 3년물 1500억 원…
SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조 원의 자금을 받았다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 총 2500억 원 모집에 1조100억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 4200억 원, 5년물 600억 원 모집에 2700억 원, 10년물 400억 원 모집…
에코프로가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 총 400억 원 모집에 570억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 250억 원 모집에 420억 원, 2년물 150억 원 모집에 150억 원의 자금이 몰렸다.에코프로는 1.5년물에 4.4…
한국자산신탁이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산신탁은 총 1000억 원 모집에 1370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 770억 원, 3년물 600억 원 모집에 600억 원의 자금이 몰렸다.한국자산신탁은 개별 민…
KB손해보험이 최대 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간…
HD현대오일뱅크가 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금이 받아내며 흥행에 성공했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 총 1500억 원 모집에 8300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 700억 원 모집에 4300억 원, 5년물 500억 원 모집에 240…
현대엘리베이터가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금이 받았다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엘리베이터는 총 1000억 원 모집에 7330억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2640억 원, 3년물 500억 원 모집에 2560억 원, 7년물 20…
한국타이어앤테크놀로지가 회사채 수요예측에서 1조6000억 원이 넘는 자금이 받았다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국타이어앤테크놀로지는 총 2500억 원 모집에 1조6100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 4300억 원, 3년물 1900억 원 모집에 84…
현대위아와 롯데물산, 신용등급이 A급인 CJ프레시웨이와 하이트진로, 동화기업, 세아베스틸지주, 한화리츠 등이 나란히 회사채를 발행한다. BBB급인 두산퓨얼셀도 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대위아는 2년물과 3년물, 5년물로 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수…
신한투자증권이 회사채 수요예측에서 1조9000억 원에 가까운 자금을 끌어모았다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 총 3000억 원 모집에 1조8900억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 7900억 원, 3년물 2000억 원 모집에 1조1000억 …
LS일렉트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금이 받았다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS일렉트릭은 총 1500억 원 모집에 7800억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 6400억 원, 5년물 500억 원 모집에 1400억 원의 자금이 몰렸다…