공유하기
[이호 기자의 마켓ON]신한은행, SVB·CS 여파에도 글로벌본드 투자유치 성료
신한은행이 실리콘밸리은행(SVB) 파산 등 은행 위기 여파에도 5억 달러 규모의 글로벌본드 투자유치에 성공했다. 4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 간밤 전세계 투자자를 대상으로 5억 달러 규모의 글로벌본드 투자유치에 나서 161개 기관에서 28억8000만 달러를 끌어 모았…
- 2023-04-04
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]BBB급인 콘텐트리중앙·A급 GS엔텍, 회사채 수요예측서 나란히 흥행 부진
비우량 신용등급 발행사들의 수난이 이어지고 있다. BBB급인 콘텐트리중앙과 A급 GS엔텍이 모두 회사채 수요예측서 흥행에 실패했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 콘텐트리중앙은 1년물 250억 원 모집에 60억 원, 2년물 100억 원 모집에 160억 원을 받아 총 350억 원 모…
- 2023-04-03
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]올해 2분기 신호탄…AA급 미래에셋자산운용·HL만도, 회사채 시장 출격
올해 2분기를 시작하면서 AA급인 미래에셋자산운용과 HL만도가 회사채시장을 찾았다. 3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물과 5년물로 1000억 원의 회사채 발행을 추진 중이다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행 가능성도 있다. 미래에셋자산운용…
- 2023-04-03
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 현대엘리베이터, 3년 만에 1200억 회사채 발행
신용등급 A급인 현대엘리베이터가 약 3년 만에 회사채 시장을 찾았다. 올해 2분기를 앞두고 A급 발행사들이 활발히 자금조달에 힘을 쓰고 있는 모습이다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대엘리베이터는 2년물 800억 원과 3년물 400억 원으로 총 1200억 원의 회사채 발행을 …
- 2023-03-31
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 OCI, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 받아
신용등급 A급의 OCI가 회사채 수요예측서 목표액의 2배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 OCI는 2년물 300억 원 모집에 530억 원, 3년물 200억 원 모집에 800억 원을 받아 총 500억 원 모집에 1330억 원의 매수주문을 받…
- 2023-03-30
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]SK엔무브, 회사채 수요예측서 1.5조 ‘뭉칫돈’
SK엔무브가 회사채 수요예측서 1조5000억 원 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK엔무브는 3년물 700억 원 모집에 7600억 원, 5년물 1000억 원 모집에 6450억 원, 7년물 300억 원 모집에 1100억 원의 매수주문을 받…
- 2023-03-30
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 한일시멘트, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 받아
A급 한일시멘트가 회사채 수요예측서 목표액의 5배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한일시멘트는 2년물 300억 원 모집에 1820억 원, 3년물 300억 원 모집에 1420억 원을 받아 총 600억 원 모집에 3240억 원의 매수주문을 받았…
- 2023-03-29
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]AA급도 발행 본격화…현대백화점 최대 3000억 회사채 추진
A급에 이어 AA급 발행사들도 회사채 발행을 서두르고 있다. 현대백화점이 최대 3000억 원 회사채 발행을 추진한다. 29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA플러스(+)의 신용등급을 지닌 현대백화점은 2년물 700억 원과 3년물 1300억 원으로 총 2000억 원의 회사채 발행을 …
- 2023-03-29
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 신세계건설, 회사채 수요예측서 700억 미매각
A급 신세계건설이 회사채 수요예측서 700억 원이 미매각되며 흥행에 참패했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계건설은 2년물로 800억 원 모집에 100억 원의 매수 주문을 받았다. 700억 원이 미매각된 것이다. 신세계건설은 절대금리로 6.1~7.1%를 제시했으나 7.1%까…
- 2023-03-28
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 평택에너지서비스, 약 2년 만에 최대 600억 회사채 발행
A급 평택에너지서비스가 약 2년 만에 회사채 시장에 복귀한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 평택에너지서비스는 2년물과 3년물로 총 300억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 600억 원의 증액발행 가능성도 있다. 평택에너지서비스는 다음달 20일 수요예측을…
- 2023-03-28
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 한솔제지, 회사채 수요예측서 2배 가까이 자금 몰려
A급 한솔제지가 회사채 수요예측서 회사채 수요예측서 모집물량에 2배에 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔제지는 2년물 400억 원 모집에 750억 원, 3년물 300억 원 모집에 610억 원을 받아 총 700억 원 모집에 1360억 원의…
- 2023-03-27
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]어려운 시장 속…푸본현대생명보험, 최대 1400억 후순위채 발행
크레디트스위스(CS)의 신종자본증권(Additional Tier1·AT1)이 전액 상각되며 시장의 불안감이 커지고 있는 가운데 푸본현대생명보험이 후순위채 발행에 나선다. 신세계센트럴시티는 최대 2200억 원 규모로 일반 공모 회사채를 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 A0…
- 2023-03-23
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON] 올해 2분기 앞두고…SKT·LX인터내셔널 등 우량 발행사 회사채 발행
올해 2분기를 앞두고 우량 발행사들이 회사채 시장을 찾고 있다. SK그룹의 큰 손인 SK텔레콤과 LX인터내셔널이 회사채를 발행한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 공모 회사채를 발행한 지 두 달 만에 다시 회사채를 발행한다. AAA급의 SK텔레콤은 최대 3500억 …
- 2023-03-22
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]A급 현대케피코, 1년 만에 회사채 시장 복귀…최대 1200억
현대자동차그룹 소속의 현대케피코가 1년만에 최대 1200억 원의 회사채 발행을 예고하며 시장에 복귀했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 A플러스(+)의 신용등급을 지닌 현대케피코는 2년물 300억 원, 3년물 300억 원으로 총 600억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. …
- 2023-03-22
- 좋아요 개
- 코멘트 개
[이호 기자의 마켓ON]혼란한 시장 속…SK네트웍스, 최대 3000억 회사채 발행
UBS에 인수되는 스위스투자은행 크레디트스위스(CS)의 신종자본증권(AT1)이 모두 상각처리 되는 등 시장이 혼란한 가운데 SK네트웍스가 최대 3000억 원의 회사채를 발행한다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA마이너스(―)의 신용등급을 지닌 SK네트웍스는 2년물과 3년물, …
- 2023-03-21
- 좋아요 개
- 코멘트 개