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[이호 기자의 마켓ON]HL만도, 회사채 수요예측서 1.4조 흥행열기 ‘후끈’
HL만도가 1조4000억 원 이상의 자금을 받아내며 회사채 수요예측서 흥행을 기록했다. 그간의 만도의 회사채 수요예측 중 가장 많은 금액이 몰렸다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL만도는 3년물 1000억 원 모집에 1조150억 원, 5년물 500억 원 모집에 4700억 원…
- 2023-04-20
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[이호 기자의 마켓ON]미래에셋자산운용, 회사채 수요예측서 흥행 성공
미래에셋자산운용이 회사채 수요예측서 무난히 목표액을 채우는데 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물 700억 원 모집에 2200억 원, 5년물 300억 원 모집에 500억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 2700억 원을 끌어 모았다. 미래에셋자산운…
- 2023-04-20
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[이호 기자의 마켓ON]푸본현대생명, 후순위채 추가 청약으로 증액발행 ‘성공’
푸본현대생명이 후순위채 수요예측서 미매각의 아픔을 극복하고 추가 청약을 통해 증액발행에 성공했다. 추가 청약을 통해 목표액을 넘긴 이례적인 사례다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 지난 18일 후순위채 수요예측서 700억 원 모집에 110억 원의 매수주문을 받아…
- 2023-04-19
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[이호 기자의 마켓ON]A급 KCC건설, 건설업 불황여파 지속…회사채 수요예측서 ‘미매각’
건설업 불황 여파로 A급인 KCC건설이 회사채 수요예측서 목표물량을 채우지 못하고 미매각됐다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KCC건설은 2년물로 900억 원 모집에 130억 원의 매수주문을 받는데 그쳤다. 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 30bp(…
- 2023-04-19
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[이호 기자의 마켓ON]2차전지 훈풍타고…포스코퓨처엠, ESG 회사채 수요예측서 조 단위 흥행
2차전지 훈풍을 타고 포스코퓨처엠이 ESG(환경‧사회‧지배구조) 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 이끌어내며 흥행에 성공했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 3년물 1000억 원 모집에 8100억 원, 5년물 500억 원 모집에 2500억 원 등 총 15…
- 2023-04-19
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[이호 기자의 마켓ON]현대백화점, 회사채 수요예측서 1.75조 ‘뭉칫돈’
현대백화점이 회사채 수요예측서 1조7500억 원의 뭉칫돈을 끌어모았다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대백화점은 2년물 700억 원 모집에 5700억 원, 3년물 1300억 원 모집에 1조1800억 원을 받아 총 2000억 원 모집에 1조7500억 원의 매수주문을 받았다.…
- 2023-04-19
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[이호 기자의 마켓ON]A급 동원시스템즈, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 몰려
신용등급 A급의 동원시스템즈가 회사채 수요예측서 목표액의 6배 이상의 자금을 받아내며 흥행했다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원시스템즈는 ESG(환경‧사회‧지배구조) 채권인 2년물 300억 원 모집에 2500억 원, 3년물 400억 원 모집에 2250억 원 등 총 700억…
- 2023-04-19
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[이호 기자의 마켓ON]A급 동아에스티, 회사채 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 몰려
A급 동아에스티 회사채 수요예측서 목표액의 2배 이상을 받아내며 흥행에 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동아에스티는 2년물 100억 원 모집에 270억 원, 3년물 200억 원 모집에 500억 원을 받아 총 300억 원 모집에 770억 원의 매수주문을 받았다. 동아에스…
- 2023-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]A급 푸본현대생명, 후순위채 수요예측서 ‘미매각’
A급 푸본현대생명이 후순위채 수요예측서 목표 물량을 다 채우지 못했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 푸본현대생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 700억 원 모집에 110억 원의 매수주문을 받았다. 절대금리로 6.5~7.2%의 금리밴드를 제시해 7.2%까지…
- 2023-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]한온시스템, 회사채 수요예측서 목표물량 2배 이상 자금 모아
한온시스템이 회사채 수요예측서 목표물량의 2배 이상의 자금을 모아냈다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템은 3년물 1000억 원 모집에 3900억 원, 5년물 500억 원 모집에 1050억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 4950억 원의 매수주문을 받았다. 한온시스…
- 2023-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]SK이노베이션, 회사채 수요예측서 1.73조 ‘뭉칫돈’
SK이노베이션이 회사채 수요예측서 1조7300억 원을 받아내는데 성공했다. 18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션은 3년물 1000억 원 모집에 7200억 원, 5년물 1200억 원 모집에 6400억 원, 7년물 400억 원 모집에 2500억 원, 10년물 400억 원 …
- 2023-04-18
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[이호 기자의 마켓ON]GS리테일, 회사채 수요예측서 1조 가까이 흥행
GS리테일이 회사채 수요예측서 1조 원에 가까운 자금을 끌어모으며 뜨거운 관심을 받았다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS리테일은 2년물 500억 원 모집에 2700억 원, 3년물 1000억 원 모집에 7200억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 9900억 원의 매수주문을 …
- 2023-04-17
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[이호 기자의 마켓ON]신세계센트럴시티, 회사채 수요예측에 목표액 4배 이상 자금
신세계센트럴시티가 회사채 수요예측서 목표액의 4배 이상의 자금을 끌어모으며 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계센트럴시티는 2년물로 2년물 500억 원 모집에 2600억 원, 3년물 1000억 원 모집에 3600억 원 등 총 1500억 원 모집에 6200억 원…
- 2023-04-17
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[이호 기자의 마켓ON]A급 현대케피코, 회사채 수요예측서 목표액 10배 웃도는 자금 받아
A급인 현대케피코가 회사채 수요예측서 목표액의 10배가 웃도는 자금을 받아내며 흥행했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대케피코는 2년물 300억 원 모집에 3550억 원, 3년물 300억 원 모집에 3200억 원 등 총 600억 원 모집에 6750억 원의 매수주문을 받았다.…
- 2023-04-17
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 대한항공, 회사채 수요예측서 흥행 성공
BBB급인 대한항공이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대한항공은 2년물 1000억 원 모집에 3215억 원, 3년물 500억 원 모집에 2770억 원을 받아 총 1500억 원 모집에 5985억 원의 매수주문을 받았다. 대한항공은 개별 민간채권평…
- 2023-04-17
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