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  • [이호 기자의 마켓ON]A급 우리금융에프앤아이, 첫 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 확보

    신용등급 A급인 우리금융에프앤아이가 첫 회사채 수요예측에서 목표액의 5배 이상을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융에프앤아이는 총 800억 원 모집에 4150억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 1840억 원, 2년물 400억 원 모집에 23…

    • 2023-09-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]A급 한화, ESG채권 수요예측서 8000억 원 자금 확보

    신용등급 A급인 (주)한화가 ESG(환경·사회·지배구조) 채권 수요 예측에서 8000억 원 이상의 자금을 확보했다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화는 총 1200억 원 모집에 8050억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4900억 원, 3년물 700억 원 …

    • 2023-09-11
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  • 지난달 회사채 발행 1.36조 급감…금리 상승 영향

    지난달 회사채 발행 1.36조 급감…금리 상승 영향

    지난달 회사채 발행 규모가 1조원 넘게 줄어들면서 3조9000억원대에 그친 것으로 나타났다. 금리 상승 등 여파다. 하지만 전체 채권 발행 규모는 국채, 특수채 등 증가로 순증했다. 11일 금융투자협회가 발표한 ‘8월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 채권 발행 규모는 83조원으로…

    • 2023-09-11
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  • [이호 기자의 마켓ON]지역난방공사, 신종자본증권 첫 공모 수요예측서 흥행 성공

    지역난방공사가 첫 공모 신종자본증권 수요예측에서 모집금액을 뛰어넘는 자금을 모았다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 지역난방공사는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2500억 원 모집에 3340억 원의 매수주문을 받았다. 지역난방공사는 4.6~5.2%의 금리를 제시해 …

    • 2023-09-07
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  • [이호 기자의 마켓ON]삼척블루파워, 회사채 수요예측서 연이은 미매각

    삼척블루파워가 회사채 수요예측에서 연이어 미매각을 경험했다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 3년물 2050억 원 모집에 240억 원의 매수주문을 받았다. 1810억 원이 미매각된 것이다. 삼척블루파워는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±15bp(베…

    • 2023-09-07
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  • [이호 기자의 마켓ON]한국해외인프라도시개발지원공사, 3년 만에 회사채 시장 복귀…1500억 원 발행 검토

    신용등급 AAA급 한국해외인프라도시개발지원공사(이하 KIND)가 1500억 원의 회사채 발행을 추진하고 있다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIND는 단기물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 검토 중이다. 다음달 초 중순 발행할 것으로 전망된다. KIND는 2020년 10월 …

    • 2023-09-07
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  • “年 10만원 1억원… 개인도 국채투자”

    내년부터 개인들도 최소 10만 원 단위로 연 1억 원까지 국채에 투자할 수 있게 된다. 정부는 5일 국무회의에서 개인 투자용 국채 도입을 위한 ‘국채법 시행령 일부 개정령안’을 의결했다고 밝혔다. 개인 투자용 국채는 매입 자격을 개인으로 한정해 발행하는 저축성 국채로 미국과 영국 등 …

    • 2023-09-06
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  • [이호 기자의 마켓ON]포스코퓨처엠·롯데렌탈, 나란히 회사채 발행

    신용등급 AA급인 포스코퓨처엠과 A급인 롯데렌탈이 나란히 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 3년물과 5년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 추진 중이다. 증액발행 규모는 협의 중이다. 대표주관사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증…

    • 2023-09-05
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  • [이호 기자의 마켓ON]제이알글로벌리츠, 회사채 수요예측서 목표액 못 채워

    국내 부동산 시장의 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 우려에 제이알글로벌리츠가 회사채 수요예측서 목표액을 채우지 못했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제이알글로벌리츠는 1.5년물로 800억 원 모집에 20억 원의 매수주문을 받았다. 780억 원이 미매각된 것이다. 제이알글로벌리츠는 0…

    • 2023-09-04
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  • [이호 기자의 마켓ON]SK(주), 회사채 수요예측서 ‘1.4조’ 자금 확보

    회사채 시장의 큰 손인 SK㈜가 수요예측서 1조4000억 원 이상의 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK는 이날 회사채 3000억 원을 모집하는 수요예측에서 1조4200억 원의 매수주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 5900억 원, 5년물 1000억 원 모…

    • 2023-09-04
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  • [이호 기자의 마켓ON]BNK금융지주, 최대 1500억 원 규모 신종자본증권 발행

    BNK금융지주가 최대 1500억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 BNK금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 1050억 원 규모의 신종자본증권 발행을 추진하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행 가능성도 있다. 수요…

    • 2023-09-01
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  • [이호 기자의 마켓ON]우리금융지주, ESG 신종자본증권 수요예측서 7000억 ‘확보’

    우리금융지주가 ESG(환경·사회·지배구조) 신종자본증권 수요예측에서 7000억 원의 매수주문을 확보했다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2000억 원 모집에 7000억 원의 매수 주문을 받았다. 우리금융지주는 4.7~…

    • 2023-08-31
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  • 삼성증권 ‘채권과 함께 여름나기’ 이벤트 진행

    삼성증권 ‘채권과 함께 여름나기’ 이벤트 진행

    삼성증권(사장 장석훈)이 모바일 앱 엠팝(mPOP)에서 해외 채권을 1000달러 이상 순매수한 고객을 대상으로 상품을 제공하는 ‘채권과 함께 여름나기’ 이벤트를 31일까지 진행한다. ‘채권과 함께 여름나기’ 이벤트는 총 3가지 내용으로 진행된다. 첫 번째 이벤트는 이벤트 기간 내에 …

    • 2023-08-23
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