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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진, 회사채 수요예측서 목표액 확보
신용등급 BBB급인 한진이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 총 700억 원 모집에 1220억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 380억 원 모집에 420억 원, 2년물 320억 원 모집에 800억 원의 자금이 몰렸다.한진은 개별 민…
- 2024-07-12
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[이호 기자의 마켓ON]교보생명, 5000억 원 규모 후순위채 발행
교보생명이 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 교보생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 5000억 원 규모의 후순위채 발행을 추진하고 있다.증액 발행 규모는 현재 협의 중으로 대표 주간사는 NH투자증권이다.29일 수요예측을 …
- 2024-07-12
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[이호 기자의 마켓ON]신세계센트럴시티, 회사채 수요예측서 목표액 7배 자금 확보
신세계센트럴시티가 회사채 수요예측서 목표액의 7배에 이르는 자금을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신세계센트럴시티는 총 1300억 원 모집에 9100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 4000억 원, 3년물 800억 원 모집에 5100억 원의 자금이 …
- 2024-07-09
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[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 신종자본증권 수요예측서 목표액 확보
한화생명이 신종자본증권 수요예측에서 목표액을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 3000억 원 모집에 3460억 원의 매수 주문을 받았다.한화생명은 4.3~4.8%의 금리를 제시해 4.8%에 목표액을 채웠다.17일…
- 2024-07-09
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
메리츠금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠금융지주는 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1000억 원 모집에 2340억 원의 매수 주문을 받았다.메리츠금융지주는 5.0~5.6%의 금리를 제시…
- 2024-07-09
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[이호 기자의 마켓ON]롯데카드, 신종자본증권 수요예측서 목표액 3배 이상 자금 확보
롯데카드가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데카드는 전날 총 1000억 원 모집에 3540억 원의 매수 주문을 받았다. 롯데카드는 5.4~5.9%의 금리를 제시해 5.5%에 목표액을 채웠다.15일 신종자본증권을 발행할…
- 2024-07-09
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[이호 기자의 마켓ON]포스코퓨처엠, 최대 6000억 원 규모 회사채 발행
포스코퓨처엠이 최대 6000억 원 규모의 회사채를 발행한다.8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코퓨처엠은 총 3000억 원의 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 3년물 2000억 원, 5년물 1000억 원으로 수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다…
- 2024-07-08
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[이호 기자의 마켓ON]SK지오센트릭·대신에프앤아이·AJ네트웍스, 나란히 회사채 발행
SK지오센트릭과 대신에프앤아이, AJ네트웍스가 나란히 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 3년물로 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 신한투…
- 2024-07-04
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[이호 기자의 마켓ON]서흥, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
서흥이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 서흥은 3년물로 300억 원 모집에 1360억 원의 매수 주문을 받았다.서흥은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리…
- 2024-07-03
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 두산퓨얼셀, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보
신용등급 BBB급인 두산퓨얼셀이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 두산퓨얼셀은 총 400억 원 모집에 2450억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 150억 원 모집에 500억 원, 2년물 250억 원 모집에 1950억 원의…
- 2024-07-03
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[이호 기자의 마켓ON]한국해외인프라도시개발지원공사, 최대 1500억 원 규모 회사채 발행
신용등급 AAA급인 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 최대 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KIND는 2년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사…
- 2024-07-03
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[이호 기자의 마켓ON]DL이앤씨, 회사채 수요예측서 목표액 8배 가까운 자금 확보
DL이앤씨가 회사채 수요예측에서 목표액의 8배에 육박하는 자금을 확보했다.2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DL이앤씨는 총 1000억 원 모집에 7950억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 5200억 원, 3년물 400억 원 모집에 2850억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2024-07-02
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한진, 최대 1400억 원 규모 회사채 발행
신용등급 BBB급인 한진이 최대 1400억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1.5년물 350억 원과 2년물 350억 원으로 총 700억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다. 이달 1…
- 2024-07-01
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[이호 기자의 마켓ON]신한투자증권, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행
신한투자증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물 500억 원과 3년물 1500억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 추진한다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 가능성도 있다. 이달 16일…
- 2024-07-01
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[이호 기자의 마켓ON]하림지주, 회사채 수요예측서 목표액 3배 가까운 자금 확보
하림지주가 회사채 수요예측에서 목표액의 3배에 육박하는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하림지주는 총 1000억 원 모집에 2770억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 1210억 원, 2년물 600억 원 모집에 1560억 원의 자금이 몰렸…
- 2024-06-27
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