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[이호 기자의 마켓ON]SK㈜, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
SK㈜가 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 1200억 원, 3년물 1000억 원 모집에 4800억 원, 5년물 700억 원 …
- 2024-08-21
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[이호 기자의 마켓ON]현대제철·SK어드밴스드, 수천억 원 규모 회사채 발행
현대제철과 SK어드밴스드가 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 3년물 1000억 원, 5년물 700억 원, 7년물 300억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 …
- 2024-08-21
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[이호 기자의 마켓ON]한국토지신탁, 회사채 수요예측서 목표액 확보
한국토지신탁이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지산탁은 총 600억 원 모집에 810억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 210억 원, 3년물 300억 원 모집에 600억 원의 자금이 들어왔다. 다만, 2년물에서 90…
- 2024-08-20
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[이호 기자의 마켓ON]포스코인터내셔널·하이트진로홀딩스, 나란히 회사채 발행
포스코인터내셔널과 하이트진로홀딩스가 나란히 회사채를 발행한다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 2년물과 3년물, 5년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능할 것으로 보인다. 다음 달…
- 2024-08-20
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠화재, 후순위채 수요예측서 목표액 확보
메리츠화재가 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠화재는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 4000억 원 모집에 5930억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠화재는 3.9~4.5%의 금리를 제시해 4.47%에 목표액을 채웠다…
- 2024-08-19
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[이호 기자의 마켓ON]삼척블루파워, 1500억 원 규모 회사채…㈜한화는 최대 2500억 원 규모 발행
삼척블루파워가 1500억 원, ㈜한화가 최대 2500억 원 규모의 회사채를 발행한다. 19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼척블루파워는 3년물로 1500억 원 규모의 회사채를 발행하기로 했다.증액 발행은 없으며, 대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 미…
- 2024-08-19
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[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 최대 6000억 원 규모 신종자본증권…흥국화재는 최대 3000억 원 규모 후순위채 발행
한화생명이 최대 6000억 원 규모의 신종자본증권을, 흥국화재가 최대 3000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 30년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.수요예측에 따라 최대 6000억 …
- 2024-08-19
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[이호 기자의 마켓ON]우리금융에프앤아이, 최대 3000억 원 규모 회사채 발행
우리금융에프앤아이가 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융에프앤아이는 1.5년물과 2년물, 3년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간…
- 2024-08-19
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[이호 기자의 마켓ON]동원산업·삼양패키징, 나란히 회사채 발행
동원산업과 삼양패키징이 나란히 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 3년물로 700억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1400억 원의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 삼성증권이다.동원산업은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금…
- 2024-08-13
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[이호 기자의 마켓ON]AA급 GS EPS·삼성물산, 수천억 원 규모 회사채 발행
신용등급 AA급인 GS EPS와 삼성물산이 각각 최대 2500억 원, 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 총 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 2500…
- 2024-08-13
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[이호 기자의 마켓ON]NH농협·신한금융지주, 수천억 원 규모 신종자본증권 발행
NH농협금융지주와 신한금융지주가 수천억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.증액 발행은 없으며, 대표 주간사는 신한투자증권이다. 수요예측일은 현재 협의…
- 2024-08-13
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[이호 기자의 마켓ON]SK㈜·HL홀딩스·한솔테크닉스, 나란히 회사채 발행
SK㈜와 HL홀딩스, 한솔테크닉스가 나란히 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 2년물과 3년물, 5년물, 7년물 또는 10년물로 약 4500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 대표 주간사는 KB증권과 SK증권이다.21일 수요예측을 통해 29일 발행한…
- 2024-08-07
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[이호 기자의 마켓ON]한화손해보험·KDB생명보험, 수천억 원 규모 후순위채 발행
한화손해보험과 KDB생명보험이 수천억 원 규모의 후순위채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3500억 원의 증액 발행도 염두에 두고…
- 2024-08-07
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[이호 기자의 마켓ON]KB증권·키움증권, 수천억 원 규모 회사채 발행
KB증권과 키움증권이 각각 최대 5000억 원, 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 2년물과 3년물로 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.대표 주간사와 인수단 등…
- 2024-08-07
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[이호 기자의 마켓ON]롯데리츠, 담보부사채 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보
롯데리츠가 담보부사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데리츠는 총 2400억 원 모집에 1조450억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 800억 원 모집에 5000억 원, 2년물 1600억 원 모집에 5450억 원의 자금이 몰렸다…
- 2024-07-30
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