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이호 기자의 마켓ON
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[이호 기자의 마켓ON]GS에너지, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보
GS에너지가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 총 1500억 원 모집에 1조1450억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 9050억 원, 5년물 500억 원 모집에 2400억 원의 자금이 몰렸다.GS에…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]신한금융지주, 신종자본증권 수요예측서 목표액 2배 이상 자금 확보
신한금융지주가 신종자본증권 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2700억 원 모집에 6690억 원의 매수 주문을 받았다. 신한금융지주는 3.3~4.0%의 금리를 제시해 3.9%에 목…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]연합자산관리, 회사채 수요예측서 ‘3조 원’ 넘는자금 확보
연합자산관리가 회사채 수요예측에서 3조 원이 넘는 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 총 2500억 원 모집에 3조600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 7100억 원, 3년물 1600억 원 모집에 1조8000억 원, 5년물 500억…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]HD현대·한국콜마·LS네트웍스, 나란히 회사채 발행…하나에프앤아이도 최대 3000억 원
HD현대와 한국콜마, LS네트웍스, 하나에프앤아이가 나란히 회사채를 발행한다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대는 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 총 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 후순위채 수요예측 완료…추가 청약 통해 목표액 확보 노력
롯데손해보험이 후순위채 수요예측을 완료하고, 추가 청약을 통해 목표액 확보에 나선다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1000억 원 모집에 720억 원의 매수 주문을 받았다. 롯데손해보험은 5.5~5.9%의 금리를 제…
- 2025-02-04
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[이호 기자의 마켓ON]LS전선, 회사채 수요예측서 목표액의 10배 넘는 자금 확보
LS전선이 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 총 800억 원 모집에 8100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 3800억 원, 3년물 400억 원 모집에 4300억 원의 자금이 몰렸다.LS전선…
- 2025-02-04
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[이호 기자의 마켓ON]현대비앤지스틸·CJ ENM, 회사채 발행…대신증권도 1000억 원 발행
현대비앤지스틸과 CJ ENM, 대신증권이 나란히 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대비앤지스틸은 2년물 300억 원, 3년물 200억 원으로 총 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 700억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는…
- 2025-02-04
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[이호 기자의 마켓ON]이마트·한국타이어앤테크놀로지 최대 5000억 원 등 주요 대기업, 줄줄이 회사채 발행
이마트와 한국타이어앤테크놀로지가 최대 5000억 원의 회사채 발행을 추진하는 등 주요 대기업이 회사채 발행에 줄줄이 나선다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 2년물 1000억 원과 3년물 500억 원, 5년물 1000억 원, 7년물 5000억 원으로 총 3000억 원 규모의…
- 2025-02-03
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[이호 기자의 마켓ON]AAA급 SK텔레콤·현대엘리베이터, 나란히 회사채 발행
신용등급 AAA급인 SK텔레콤과 현대엘리베이터가 나란히 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권이다.다음 달 14일 수요예측을 통해 21일…
- 2025-01-24
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[이호 기자의 마켓ON]설 전 대기업들, 줄줄이 회사채 발행…DGB지주는 신종자본증권
설을 맞아 대기업들이 줄줄이 회사채 발행 계획을 세우고 있다.호텔롯데와 HD현대오일뱅크, HL만도 등 대기업과 한국자산신탁과 에코프로, 울산GPS가 나란히 회사채를, DGB금융지주는 신종자본증권을 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 2년물과 3년물로 1000억 원…
- 2025-01-23
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[이호 기자의 마켓ON]SK지오센트릭, 회사채 수요예측서 목표액 5배 이상 자금 확보
SK지오센트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 5배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK지오센트릭은 총 1500억 원 모집에 7700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 600억 원 모집에 3400억 원, 3년물 900억 원 모집에 4300억 원의 자금이 몰…
- 2025-01-22
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[이호 기자의 마켓ON]미래에셋자산운용, 회사채 수요예측서 목표액 8배 넘는 자금 확보
미래에셋자산운용이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물로 1000억 원 모집에 8300억 원의 매수 주문을 받았다. 미래에셋자산운용은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스…
- 2025-01-22
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[이호 기자의 마켓ON]롯데웰푸드, 회사채 수요예측서 ‘2조 원’ 넘는 자금 확보
롯데웰푸드가 회사채 수요예측에서 2조 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드는 총 2000억 원 모집에 2조700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 1조6500억 원, 5년물 500억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸다.…
- 2025-01-22
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[이호 기자의 마켓ON]KB증권·NH투자증권 나란히 회사채 발행…현대트랜시스·현대오션도도 동참
KB증권과 NH투자증권, 현대트랜시스가 나란히 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB증권은 2년물과 3년물, 5년물로 4000억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 8000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 신한투자증권과 미래…
- 2025-01-22
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[이호 기자의 마켓ON]한화토탈에너지스, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 확보
한화토탈에너지스가 회사채 수요예측에서 1조 원 규모의 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화토탈에너지스는 총 2000억 원 모집에 1조100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 억 원 모집에 5500억 원, 3년물 억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰렸다.한화토…
- 2025-01-21
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