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이호 기자의 마켓ON
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[이호 기자의 마켓ON]코리아에너지터미널, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보
코리아에너지터미널이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 확보했다. 11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아에너지터미널은 3년물로 1000억 원 모집에 1조1450억 원의 매수 주문을 받았다.코리아에너지터미널은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―30bp(베이시스포인…
- 2025-02-11
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[이호 기자의 마켓ON]BBB급 한화오션, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보
신용등급이 BBB급인 한화오션이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금이 받았다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화오션은 총 700억 원 모집에 4600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 1580억 원, 3년물 400억 원 모집에 3020억 원의 자…
- 2025-02-11
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[이호 기자의 마켓ON]현대트랜시스, 회사채 수요예측서 ‘1조6000억 원’ 이상 자금 확보
현대트랜시스가 회사채 수요예측에서 1조6000억 원이 넘는 자금이 받았다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대트랜시스는 총 3000억 원 모집에 1조6150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 2000억 원 모집에 1조250억 원, 5년…
- 2025-02-11
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[이호 기자의 마켓ON]SK에코플랜트, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 가까운 자금 확보
SK에코플랜트가 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금이 받았다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에코플랜트는 총 1500억 원 모집에 9880억 원의 매수 주문을 받았다. 1년물 400억 원 모집에 3030억 원, 1.5년물 400억 원 모집에 2930억 원, 2년물 70…
- 2025-02-10
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[이호 기자의 마켓ON]삼양사, 최대 1600억 원 규모 회사채 발행
삼양사가 최대 1600억 원 규모의 회사채를 발행한다.10일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼양사는 3년물 400억 원, 5년물 400억 원으로 총 800억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 1600억 원 규모의 증액발행도 고려하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권…
- 2025-02-10
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[이호 기자의 마켓ON]SK매직, 회사채 수요예측서 목표액 4배 이상자금 확보
SK매직이 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금이 몰렸다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 총 1000억 원 모집에 4430억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 1950억 원, 3년물 500억 원 모집에 2480억 원의 자금이 몰렸다.SK매직은…
- 2025-02-07
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[이호 기자의 마켓ON]고려아연·에쓰오일 등 주요 대기업, 나란히 회사채 발행
고려아연과 에쓰오일, 동아쏘시오홀딩스, KCC, 파주에너지서비스 등 주요 대기업들이 나란히 회사채 발행에 나선다.7일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고려아연은 2년물과 3년물로 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 7000억 원의 증액발행도 고려하고 있다.…
- 2025-02-07
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[이호 기자의 마켓ON]DB생명, 후순위채 수요예측서 목표액 확보
DB생명보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 DB생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2000억 원 모집에 3740억 원의 매수 주문을 받았다. DB생명은 4.8~5.2%의 금리를 제시해 5.03%에 목표액을 채웠다.1…
- 2025-02-06
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[이호 기자의 마켓ON]LG에너지솔루션, 회사채 수요예측서 ‘3조7000억 원’ 넘는 확보
LG에너지솔루션이 회사채 수요예측에서 3조7000억 원이 넘는 자금이 몰렸다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG에너지솔루션은 총 8000억 원 모집에 3조7450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1500억 원 모집에 1조3450억 원, 3년물 4000억 원 모집에 1조5700…
- 2025-02-06
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[이호 기자의 마켓ON]현대건설·SK엔무브·롯데칠성, 나란히 회사채 발행…흥국생명, 최대 2000억 원 후순위채 추진
현대건설과 SK엔무브, 롯데칠성음료가 회사채를, 흥국생명이 최대 2000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.6일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 2년물과 3년물 5년물로 1500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 …
- 2025-02-06
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[이호 기자의 마켓ON]메리츠화재, 후순위채 수요예측서 목표액 확보
메리츠화재가 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠화재는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1500억 원 모집에 5010억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠화재는 3.8~4.3%의 금리를 제시해 4.19%에 목표액을 채웠다.…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]롯데손해보험, 1000억 원 규모 후순위채 발행 철회…수요예측 저조와 금감원 조사 부담 영향
롯데손해보험이 1000억 원 규모의 후순위채 발행을 철회하기로 했다. 금융감독원의 수시검사와 저조한 수요예측 결과의 영향으로 풀이된다.5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데손해보험은 지난달 31일 증권신고서를 제출했으나 이날 금리 상황과 급격한 경제와 대외 여건 변화 및 새로운 …
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]한국투자증권, 회사채 수요예측서 ‘2조9000억 원’ 자금 확보
한국투자증권이 회사채 수요예측에서 2조9000억 원의 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권은 총 2000억 원 모집에 2조9000억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 8650억 원, 3년물 1500억 원 모집에 2조350억 원의 자금이 몰…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]㈜한화, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보
㈜한화가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜한화는 총 1500억 원 모집에 1조780억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 900억 원 모집에 5430억 원, 3년물 600억 원 모집에 5350억 원의 자금이 몰렸다.㈜한화는 개별 민…
- 2025-02-05
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[이호 기자의 마켓ON]세아베스틸, 회사채 수요예측서 ‘1조 원’ 가까운 자금 확보
세아베스틸이 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아베스틸은 총 900억 원 모집에 9900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 600억 원 모집에 7600억 원, 3년물 300억 원 모집에 2300억 원의 자금이 몰렸다.세아베스틸은…
- 2025-02-05
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