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국도화학이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국도화학은 총 400억 원 모집에 500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 300억 원, 3년물 200억 원 모집에 200억 원,의 자금이 몰렸다.국도화학은 등급 민간채권 평가회…
이마트가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 받았으나 장기물에서 일부 목표액을 채우지 못했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 총 3000억 원 모집에 1조1150억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 5200억 원, 3년물 500억 원 모집에 …
SK디스커버리가 회사채 수요예측에서 목표액의 7배에 달하는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK디스커버리는 총 1000억 원 모집에 7000억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3200억 원, 3년물 700억 원 모집에 3800억 원의 자금이 …
현대글로비스가 회사채 수요예측에서 1조3000억 원이 넘는 자금을 확보했다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대글로비스는 총 1500억 원 모집에 1조3300억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 9400억 원, 5년물 500억 원 모집에 3900억 원의 자금…
효성티앤씨가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성티앤씨는 총 1000억 원 모집에 1610억 원의 매수 주문을 받았다. 효성티앤씨는 등급 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 …
SK가스가 지급보증하는 울산GPS가 회사채 수요예측에서 목표액보다 5배 많은 자금을 받았다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 울산GPS는 총 1000억 원 모집에 5400억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 2200억 원, 3년물 700억 원 모집에 3200억 …
NH농협손해보험이 최대 2000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 NH농협손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 후순위채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원 규모의 증액발행도 고려하…
HL만도가 회사채 수요예측에서 2조 원에 가까운 투자 수요를 확보하며 발행을 성공적으로 마무리했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL만도는 2000억 원 규모의 회사채 발행을 계획해 기관투자자들로부터 1조9250억 원의 매수 주문을 받으며 흥행에 성공했다. 3년물 1500억 원…
SK텔레콤이 회사채 수요예측에서 1조 원의 자금을 받았다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 총 2500억 원 모집에 1조100억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 4200억 원, 5년물 600억 원 모집에 2700억 원, 10년물 400억 원 모집…
에코프로가 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에코프로는 총 400억 원 모집에 570억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 250억 원 모집에 420억 원, 2년물 150억 원 모집에 150억 원의 자금이 몰렸다.에코프로는 1.5년물에 4.4…
한국자산신탁이 회사채 수요예측에서 목표액을 확보했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산신탁은 총 1000억 원 모집에 1370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 770억 원, 3년물 600억 원 모집에 600억 원의 자금이 몰렸다.한국자산신탁은 개별 민…
KB손해보험이 최대 5000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KB손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 3000억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간…
SK실트론이 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금이 받았다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK실트론은 총 1000억 원 모집에 9450억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3600억 원, 3년물 700억 원 모집에 5850억 원의 자금이 몰렸다.SK…
가온전선이 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금이 받았다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 가온전선은 총 500억 원 모집에 5250억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 3150억 원, 3년물 200억 원 모집에 2100억 원의 자금이 몰렸다.가온전선…
신용등급이 BBB급인 AJ네트웍스가 회사채 수요예측에서 일부 목표액을 채우지 못했다.13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 총 300억 원 모집에 560억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 100억 원 모집에 370억 원, 3년물 200억 원 모집에 190억 원의 자금이 …