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A급 동아쏘시오홀딩스, 회사채 수요예측서 1000억 ‘뭉칫돈’
회사채 시장의 투자심리가 살아나면서 AA등급 우량 회사채뿐만 아니라 A급 회사채에도 자금이 몰리고 있다. 이날 A급 동아쏘시오홀딩스도 회사채 수요예측서 1010억 원의 자금을 모으는 데 성공했다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동아쏘시오홀딩스는 2년물 100억 원 모집에 41…
- 2023-02-28
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A급 세아베스틸, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 몰려
A등급의 세아베스틸이 회사채 수요예측서 목표액에 7배 이상 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 회사채 시장의 훈풍이 A등급 이하 비우량 회사채로까지 옮겨가는 양상이다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아베스틸은 3년물 600억 원 모집에 4360억 원의 매수주문을 받았다. 세…
- 2023-02-28
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GS EPS, 회사채 수요예측서 5600억 몰려
GS EPS의 회사채 수요예측에 5600억 원의 자금이 몰렸다. 28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS EPS는 3년물 500억 원 모집에 2700억 원, 5년물 500억 원 모집에 2900억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 5600억 원의 매수주문을 받았다. GS EPS는 …
- 2023-02-28
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롯데물산, 회사채 수요예측서 모집물량 채워
롯데물산이 회사채 수요예측서 흥행에 모집물량을 채우는 데 성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데물산은 2년물 400억 원 모집에 800억 원, 3년물 600억 원 모집에 600억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 1400억 원의 매수주문을 받았다. 롯데물산은 개별 민…
- 2023-02-27
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신한은행, 영구채 수요예측에 7000억 몰려
신한은행의 신종자본증권(영구채) 수요예측에 7000억 원이 넘는 자금이 몰렸다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한은행은 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으로 2700억 원 모집에 7390억 원의 매수주문을 받았다. 신한은행은 절대금리로 4.4~5.1%의 금리밴드를 제시해 4.…
- 2023-02-27
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BBB급 한진, 회사채 수요예측서 목표액 4배 가까이 자금 몰려
BBB급 한진이 회사채 수요예측서 목표금액에 4배가 조금 밑도는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 회사채 시장의 투자열기가 비우량 회사채로까지 옮겨 가는 모양새다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1년물 200억 원 모집에 620억 원, 2년물 200억 원 모집에 88…
- 2023-02-27
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LG전자, 회사채 수요예측서 2조5000억 ‘뭉칫돈’
LG전자가 회사채 수요예측서 2조5000억 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 대성공했다. 27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG전자는 3년물 1400억 원 모집에 1조1450억 원, 5년물 1200억 원 모집에 8700억 원, 7년물 400억 원 모집에 3500억 원, 10년물 …
- 2023-02-27
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삼성증권, 회사채 수요예측서 흥행 성공
삼성증권이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 2년물 1000억 원 모집에 1700억 원, 3년물 1500억 원 모집에 4500억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 6200억 원의 매수주문을 받았다. 삼성증권은 개별 민간채권평가회사…
- 2023-02-24
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연이은 SK그룹 계열사 흥행…SK에너지, 회사채 수요예측서 ‘1조5500억’
SK에너지가 회사채 수요예측서 1조5500억 원을 받아내며 SK그룹 계열사의 연이은 흥행을 이어나갔다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK에너지는 2년물 500억 원 모집에 2400억 원, 3년물 1000억 원 모집에 5200억 원, 5년물 1500억 원 모집에 7900억 원을…
- 2023-02-24
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코리안리·DGB지주·ABL생명·하나증권 나란히…금융사들 채권 발행 ‘봇물’
금융사들이 자본확충 등의 목적으로 채권 발행에 열을 올리고 있다. 코리안리와 DGB금융지주가 신종자본증권(영구채)를, ABL생명이 후순위채를, 하나증권이 일반 회사채를 발행한다. 24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AA0의 신용등급을 지닌 코리안리는 5년 콜옵션(조기상환권)을 기준으…
- 2023-02-24
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A급 SK매직, 회사채 수요예측서 1조 ‘뭉칫 돈’
A등급의 SK매직이 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 1.5년물 800억 원 모집에 5550억 원, 2년물 400억 원 모집에 4750억 원을 받아 총 1200억 원 모집에 1조300억 원의 매수주문을…
- 2023-02-23
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정부, 3월 중 5차례 걸쳐 재정증권 5조원 발행
기획재정부는 원활한 재정집행을 위해 3월 중 5회에 걸쳐 총 5조원 규모의 재정증권을 발행할 계획이라고 23일 밝혔다.3월 2·9·16·23·30일에 각각 1조원씩 발행되며, 발행 규모는 63일물이다.이번 재정증권은 통화안정증권 입찰기관(21곳), 국고채 전문 딜러(18곳) 및 예비 …
- 2023-02-23
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미매각 아픔 딛고…A급 삼척블루파워, 반 년만에 2250억 회사채 발행
회사채 발행 때마다 미매각의 아픔을 겪어왔던 삼척블루파워가 반 년만에 회사채 발행에 다시 뛰어든다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 A+의 신용등급을 지닌 삼척블루파워는 3년물로 2250억 원의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측일은 다음달 17일 또는 20일이며, 27일 …
- 2023-02-23
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A급 GS건설, 회사채 수요예측서 간신히 완판
부동산 시장 침체 우려에도 불구하고 GS건설이 회사채 수요예측서 미매각을 면하는 데 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS건설은 2년물로 1500억 원 모집에 2190억 원의 매수주문을 받았다. GS건설은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 3…
- 2023-02-22
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SK브로드밴드 이어 SK E&S, 회사채 수요예측서 1조3500억 몰려
SK브로드밴드에 이어 SK E&S가 회사채 수요예측서 1조3500억 원을 받아내며 흥행에 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S는 3년물 1300억 원 모집에 6600억 원, 5년물 1700억 원 모집에 6900억 원을 받아 총 3000억 원 모집에 1조3500…
- 2023-02-22
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