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A급 SK매직, 회사채 수요예측서 1조 ‘뭉칫 돈’
A등급의 SK매직이 회사채 수요예측서 1조 원이 넘는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK매직은 1.5년물 800억 원 모집에 5550억 원, 2년물 400억 원 모집에 4750억 원을 받아 총 1200억 원 모집에 1조300억 원의 매수주문을…
- 2023-02-23
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정부, 3월 중 5차례 걸쳐 재정증권 5조원 발행
기획재정부는 원활한 재정집행을 위해 3월 중 5회에 걸쳐 총 5조원 규모의 재정증권을 발행할 계획이라고 23일 밝혔다.3월 2·9·16·23·30일에 각각 1조원씩 발행되며, 발행 규모는 63일물이다.이번 재정증권은 통화안정증권 입찰기관(21곳), 국고채 전문 딜러(18곳) 및 예비 …
- 2023-02-23
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미매각 아픔 딛고…A급 삼척블루파워, 반 년만에 2250억 회사채 발행
회사채 발행 때마다 미매각의 아픔을 겪어왔던 삼척블루파워가 반 년만에 회사채 발행에 다시 뛰어든다. 23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 A+의 신용등급을 지닌 삼척블루파워는 3년물로 2250억 원의 회사채 발행을 추진하고 있다. 수요예측일은 다음달 17일 또는 20일이며, 27일 …
- 2023-02-23
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A급 GS건설, 회사채 수요예측서 간신히 완판
부동산 시장 침체 우려에도 불구하고 GS건설이 회사채 수요예측서 미매각을 면하는 데 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS건설은 2년물로 1500억 원 모집에 2190억 원의 매수주문을 받았다. GS건설은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 마이너스(―) 3…
- 2023-02-22
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SK브로드밴드 이어 SK E&S, 회사채 수요예측서 1조3500억 몰려
SK브로드밴드에 이어 SK E&S가 회사채 수요예측서 1조3500억 원을 받아내며 흥행에 성공했다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK E&S는 3년물 1300억 원 모집에 6600억 원, 5년물 1700억 원 모집에 6900억 원을 받아 총 3000억 원 모집에 1조3500…
- 2023-02-22
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롯데케미칼, 회사채 수요예측 흥행 성공
롯데케미칼이 회사채 수요예측서 목표액을 넘기면서 흥행에 성공했다. 실적 부진 등으로 수요예측에도 회의적인 시선이 적지 않았지만 다행히 미매각은 피하게 됐다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 2년물 700억 원 모집에 2350억 원, 3년물 2500억 원 모집에 2500억 원…
- 2023-02-22
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현대차 자동차그룹 계열사들 회사채 발행 시작…현대두산인프라코어도 동참
현대자동차그룹 계열사들이 회사채 시장을 연이어 찾았다. 현대차증권과 현대트랜시스가 나란히 회사채를 발행한다. 현대중공업 계열사인 현대인프라코어도 동참한다. 22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대차증권은 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 다음달 3일 수요예측…
- 2023-02-22
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GS칼텍스, 회사채 수요예측서 1조 흥행
GS칼텍스가 회사채 수요예측서 1조 원 이상의 자금을 받아내며 기관투자자들의 선택을 받았다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS칼텍스는 2년물 500억 원 모집에 5300억 원, 5년물 500억 원 모집에 6300억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 1조1600억 원의 매수주…
- 2023-02-21
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회사채 수요예측 훈풍 이어져…SK브로드밴드·LS에 1조 이상 몰려
회사채 시장에 조 단위 대 자금이 몰리며 수요예측 흥행이 이어지고 있다. SK브로드밴드 회사채 수요예측에 1조2000억 원이 몰렸고, A등급의 LS도 1조 이상의 자금을 모았다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK브로드밴드는 2년물 500억 원 모집에 3400억 원,…
- 2023-02-21
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[단독]한신공영도 회사채 수요예측서 미매각
BBB급 한신공영이 회사채 수요예측서 모집물량을 채우지 못했다. 전일 한국토지신탁 등 비우량 회사채의 미매각이 이어지는 모습이다. 회사채 시장의 투자심리가 회복됐다고 해도 건설사에까지는 채 온기가 퍼지지 않은 것이다. 21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한신공영은 1년물 50…
- 2023-02-21
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[단독]A급 한국토지신탁, 회사채 수요예측서 미매각
A급인 한국토지신탁 회사채가 수요예측서 미매각됐다. 신용등급 AA급 이상 우량채로는 ‘조 단위’ 자금이 쏠리고 있지만 아직 A급 이하 회사채로 온기가 완전히 확산되지 못한 모습이다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국토지신탁은 1년물 300억 원 모집에 300억 원, 1.5…
- 2023-02-20
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A급 LS전선, 회사채 수요예측서 모집물량 13배 자금 모아
회사채 시장의 훈풍이 이어지자 ‘A급’ 기업들도 속속 회사채 시장에 돌아오고 있다. LS전선도 이날 회사채 수요예측서 모집물량의 13배 이상의 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LS전선은 2년물 200억 원 모집에 4550억 원, 3년물 300억 원…
- 2023-02-20
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현대건설, 시장우려에도 회사채 수요예측 흥행
건설사에 대한 시장의 우려에도 현대건설이 회사채 수요예측서 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대건설은 2년물 1000억 원 모집에 1200억원, 3년물 800억 원 모집에 2000억 원을 받아 총 1800억 원 모집에 3200억 원의 매수주문을 받았다. 현대…
- 2023-02-20
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롯데지주, 회사채 수요예측서 2배 이상 자금 몰려
롯데지주가 회사채 수요예측서 모집물량의 2배 이상을 받아내며 흥행했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데지주는 2년물 1000억 원 모집에 2200억 원, 3년물 1200억 원 모집에 2100억 원, 5년물 300억 원 모집에 850억 원을 받아 총 2500억 원 모집에 51…
- 2023-02-20
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현대오일뱅크, 회사채 수요예측서 1조 흥행
현대오일뱅크가 회사채 수요예측서 1조 원의 뭉칫 돈을 받아내며 흥행에 성공했다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대오일뱅크는 2년물 400억 원 모집에 2200억 원, 3년물 700억 원 모집에 4800억 원, 5년물 400억 원 모집에 3400억 원을 받아 총 1500억 원 …
- 2023-02-20
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