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종근당이 회사채 수요예측에서 목표액의 7배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 종근당은 총 800억 원 모집에 6300억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 2250억 원, 3년물 400억 원 모집에 4050억 원의 자금이 몰렸다. 종근당은 …
HD현대오일뱅크와 KCC가 나란히 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대오일뱅크는 3년물과 5년물, 7년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 2500억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투…
키움증권이 회사채 수요예측에서 1조1000억 원이 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 키움증권은 총 1500억 원 모집에 1조1500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4450억 원, 3년물 800억 원 모집에 7050억 원의 자금이 몰렸다…
동원산업이 회사채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 동원산업은 3년물로 700억 원 모집에 2600억 원의 매수 주문을 받았다. 동원산업은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%…
삼성증권이 최대 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물과 5년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, …
HL홀딩스가 회사채 수요예측에서 목표액의 11배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 총 800억 원 모집에 9420억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 6130억 원, 2년물 400억 원 모집에 3290억 원의 자금이 몰렸다…
신용등급 BBB급인 한솔테크닉스가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한솔테크닉스는 총 300억 원 모집에 1270억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 150억 원 모집에 580억 원, 2년물 150억 원 모집에 690억 …
GS에너지와 현대트랜시스가 나란히 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 3년물과 5년물로 1500~2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 한국투자증권과 신한투자증권, 하나증권, 대신증권이다.다음 달 20일 수요예…
우리금융지주가 최대 4000억 원 규모의 신종자본증권을 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 우리금융지주는 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 2700억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.대표 …
KDB생명보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KDB생명보험은 총 2000억 원 모집에 3030억 원의 매수 주문을 받았다. KDB생명보험은 5.4~6.0%의 금리를 제시해 5.82%에 목표액을 채웠다.KDB생명보험은 30일 후순위채를 발…
한화손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화손해보험은 총 2000억 원 모집에 4520억 원의 매수 주문을 받았다. 한화손해보험은 4.3~4.8%의 금리를 제시해 4.69%에 목표액을 채웠다.29일 후순위채를 발행…
SK㈜가 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 많은 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK㈜는 총 2500억 원 모집에 1조700억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 1200억 원, 3년물 1000억 원 모집에 4800억 원, 5년물 700억 원 …
현대제철과 SK어드밴스드가 수천억 원 규모의 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대제철은 3년물 1000억 원, 5년물 700억 원, 7년물 300억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행 …
포스코인터내셔널과 하이트진로홀딩스가 나란히 회사채를 발행한다. 20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 포스코인터내셔널은 2년물과 3년물, 5년물로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능할 것으로 보인다. 다음 달…
메리츠화재가 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠화재는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 4000억 원 모집에 5930억 원의 매수 주문을 받았다. 메리츠화재는 3.9~4.5%의 금리를 제시해 4.47%에 목표액을 채웠다…