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JB금융지주와 전북은행이 각각 신종자본증권과 후순위채를 발행한다.11일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JB금융지주는 5년 콜옵션(조기 상환권)을 조건으로 1000억 원 규모의 신종자본증권 발행을 계획하고 있다. 27일 수요예측을 통해 다음 달 5일 발행한다.전북은행은 10년 만기로 1…
롯데손해보험이 후순위채 수요예측에서 목표액을 확보했다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1500억 원 모집에 2080억 원의 매수 주문을 받았다.목표액보다 580억 원 이상을 받아낸 셈이다.롯데손해보험은 5.7~6.2…
이마트24가 최대 1500억 원 규모로 첫 신종자본증권을 발행한다.1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트24는 1000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 이마트24의 신종자본증권 발행은 처음으로, 이마트가 보증해 준다.이마트24는 수요예측 결과에 따라 최대 1500억 원의…
코리아세븐이 회사채 수요예측에서 목표액을 채우지 못했지만 추가 청약을 통해 목표액을 확보했다. 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코리아세븐은 총 500억 원 모집에 370억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 300억 원 모집에 210억 원, 3년물 200억 원 모집에 160억 원의…
SK렌터카가 3년물 회사채 수요예측에서 목표액을 일부 채우지 못했다.31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK렌터카는 총 2000억 원 모집에 2790억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 1000억 원 모집에 1850억 원, 3년물 1000억 원 모집에 940억 원의 자금이 몰렸다.S…
AJ네트웍스가 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.29일 투자은행(IB) 업계에 따르면 AJ네트웍스는 총 300억 원 모집에 660억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 350억 원, 3년물 100억 원 모집에 310억 원의 자금이 몰렸다.AJ네…
하나증권이 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 자금을 확보했다.28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 총 1500억 원 모집에 1조4500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 6300억 원, 3년물 800억 원 모집에 8200억 원의 자금이 몰렸다.하나…
현대해상이 후순위채 수요예측에서 목표액의 3배가 넘는 자금을 확보했다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대해상은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 2500억 원 모집에 7970억 원의 매수 주문을 받았다. 현대해상은 3.7~4.4%의 금리를 제시해 4.17%에 …
3년 만에 회사채 시장에 돌아온 팬오션이 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 팬오션은 2년물로 300억 원 모집에 2820억 원의 매수 주문을 받았다. 팬오션은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이…
제이알글로벌리츠가 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 제이알글로벌리츠는 1.5년물과 2년물로 1400억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.30일 발행할 예정으로 대표 주간사는 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권이다.제이알…
SKC가 회사채 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SKC는 총 1000억 원 모집에 4280억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 2160억 원, 3년물 500억 원 모집에 2120억 원의 자금이 몰렸다. SKC는…
연합자산관리가 회사채 수요예측에서 1조4000억 원이 넘는 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 총 1500억 원 모집에 1조4600억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 1조1000억 원, 5년물 500억 원 모집에 3600억 원의 …
하나증권과 AJ네트웍스가 나란히 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 하나증권은 2년물과 3년물과 1500억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신…
최근 최대주주가 바뀐 SK렌터카가 최대 4000억 원 규모의 회사채를 발행한다.18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK렌터카는 2년물과 3년물로 2000억 원 규모의 회사채를 발행할 예정이다.수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행 가능성도 있다.대표 주간사는 KB증권이다…
국도화학이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 국도화학은 3년물로 300억 원 모집에 650억 원의 매수 주문을 받았다. 국도화학은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±10bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포…