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5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 지난해에만 7조1000억 원이 넘는 부실채권을 상각 또는 매각을 통해 털어낸 것으로 나타났다. 고금리·고물가 영향으로 은행에 빌린 돈을 갚지 못하는 가계와 기업이 늘어남에 따라 은행의 부실채권 정리 규모도 덩달아 커진 셈이다. 2일…
신용등급 AAA급인 SK텔레콤과 현대엘리베이터가 나란히 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권이다.다음 달 14일 수요예측을 통해 21일…
설을 맞아 대기업들이 줄줄이 회사채 발행 계획을 세우고 있다.호텔롯데와 HD현대오일뱅크, HL만도 등 대기업과 한국자산신탁과 에코프로, 울산GPS가 나란히 회사채를, DGB금융지주는 신종자본증권을 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 2년물과 3년물로 1000억 원…
미래에셋자산운용이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물로 1000억 원 모집에 8300억 원의 매수 주문을 받았다. 미래에셋자산운용은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스…
롯데웰푸드가 회사채 수요예측에서 2조 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드는 총 2000억 원 모집에 2조700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 1조6500억 원, 5년물 500억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸다.…
한화토탈에너지스가 회사채 수요예측에서 1조 원 규모의 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화토탈에너지스는 총 2000억 원 모집에 1조100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 억 원 모집에 5500억 원, 3년물 억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰렸다.한화토…
신한투자증권과 가온전선, AJ네트웍스가 나란히 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물과 3년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원 규모의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 KB증권과 하나증…
나래에너지서비스가 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 나래에너지서비스는 총 1500억 원 모집에 6500억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1000억 원 모집에 5000억 원, 5년물 500억 원 모집에 1500억 원의 자금…
HD현대케미칼이 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배가 넘는 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대케미칼은 총 900억 원 모집에 3630억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 1660억 원, 3년물 500억 원 모집에 2000억 원의 자금이 몰…
한국항공우주가 회사채 수요예측에서 2조4000억 원에 가까운 자금을 확보했다.17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국항공우주는 총 2500억 원 모집에 2조3600억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 2000억 원 모집에 1조6600억 원, 5년물 500억 원 모집에 7000억 원의…
메리츠화재가 최대 3000억 원 규모의 후순위채를 발행한다.16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 메리츠화재는 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 1500억 원 규모의 후순위채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 가능하다.대표 주간사는…
롯데렌탈이 회사채 수요예측에서 목표액보다 2배 많은 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데렌탈은 총 1000억 원 모집에 2650억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 400억 원 모집에 700억 원, 2년물 600억 원 모집에 1950억 원의 자금이 몰렸다.롯데…
코웨이가 회사채 수요예측에서 1조6000억 원이 넘는 자금을 확보했다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이는 총 1500억 원 모집에 1조6400억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1100억 원 모집에 1조2200억 원, 5년물 400억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸…
GS에너지가 최대 3000억 원, 코리아에너지터미널이 최대 1700억 원 규모의 회사채를 발행한다.15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 GS에너지는 3년물과 5년물로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.…
SK인천석유화학이 회사채 수요예측에서 목표액의 2배가 넘는 자금을 확보했다.14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK인천석유화학은 총 1500억 원 모집에 3500억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 1600억 원, 3년물 800억 원 모집에 1900억 원의 자금이…