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롯데손해보험이 1000억 원 규모의 후순위채 발행을 철회하기로 했다. 금융감독원의 수시검사와 저조한 수요예측 결과의 영향으로 풀이된다.5일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 롯데손해보험은 지난달 31일 증권신고서를 제출했으나 이날 금리 상황과 급격한 경제와 대외 여건 변화 및 새로운 …
한국투자증권이 회사채 수요예측에서 2조9000억 원의 자금을 확보했다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자증권은 총 2000억 원 모집에 2조9000억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 500억 원 모집에 8650억 원, 3년물 1500억 원 모집에 2조350억 원의 자금이 몰…
㈜한화가 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜한화는 총 1500억 원 모집에 1조780억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 900억 원 모집에 5430억 원, 3년물 600억 원 모집에 5350억 원의 자금이 몰렸다.㈜한화는 개별 민…
세아베스틸이 회사채 수요예측에서 1조 원에 가까운 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아베스틸은 총 900억 원 모집에 9900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 600억 원 모집에 7600억 원, 3년물 300억 원 모집에 2300억 원의 자금이 몰렸다.세아베스틸은…
연합자산관리가 회사채 수요예측에서 3조 원이 넘는 자금이 몰렸다.5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 총 2500억 원 모집에 3조600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 400억 원 모집에 7100억 원, 3년물 1600억 원 모집에 1조8000억 원, 5년물 500억…
롯데손해보험이 후순위채 수요예측을 완료하고, 추가 청약을 통해 목표액 확보에 나선다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데손해보험은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 1000억 원 모집에 720억 원의 매수 주문을 받았다. 롯데손해보험은 5.5~5.9%의 금리를 제…
현대비앤지스틸과 CJ ENM, 대신증권이 나란히 회사채를 발행한다.4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대비앤지스틸은 2년물 300억 원, 3년물 200억 원으로 총 500억 원 규모의 회사채를 발행한다.수요예측 결과에 따라 최대 700억 원의 증액 발행도 고려하고 있다.대표 주간사는…
이마트와 한국타이어앤테크놀로지가 최대 5000억 원의 회사채 발행을 추진하는 등 주요 대기업이 회사채 발행에 줄줄이 나선다.3일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이마트는 2년물 1000억 원과 3년물 500억 원, 5년물 1000억 원, 7년물 5000억 원으로 총 3000억 원 규모의…
5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)이 지난해에만 7조1000억 원이 넘는 부실채권을 상각 또는 매각을 통해 털어낸 것으로 나타났다. 고금리·고물가 영향으로 은행에 빌린 돈을 갚지 못하는 가계와 기업이 늘어남에 따라 은행의 부실채권 정리 규모도 덩달아 커진 셈이다. 2일…
신용등급 AAA급인 SK텔레콤과 현대엘리베이터가 나란히 회사채를 발행한다.24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK텔레콤은 3년물과 5년물, 7년물, 10년물로 최대 4000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.대표 주간사는 NH투자증권이다.다음 달 14일 수요예측을 통해 21일…
설을 맞아 대기업들이 줄줄이 회사채 발행 계획을 세우고 있다.호텔롯데와 HD현대오일뱅크, HL만도 등 대기업과 한국자산신탁과 에코프로, 울산GPS가 나란히 회사채를, DGB금융지주는 신종자본증권을 발행한다.23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 호텔롯데는 2년물과 3년물로 1000억 원…
미래에셋자산운용이 회사채 수요예측에서 목표액의 8배가 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋자산운용은 3년물로 1000억 원 모집에 8300억 원의 매수 주문을 받았다. 미래에셋자산운용은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스…
롯데웰푸드가 회사채 수요예측에서 2조 원이 넘는 자금을 확보했다.22일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데웰푸드는 총 2000억 원 모집에 2조700억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 1500억 원 모집에 1조6500억 원, 5년물 500억 원 모집에 4200억 원의 자금이 몰렸다.…
한화토탈에너지스가 회사채 수요예측에서 1조 원 규모의 자금을 확보했다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화토탈에너지스는 총 2000억 원 모집에 1조100억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 억 원 모집에 5500억 원, 3년물 억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰렸다.한화토…
신한투자증권과 가온전선, AJ네트웍스가 나란히 회사채를 발행한다.21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신한투자증권은 2년물과 3년물로 3000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원 규모의 증액 발행도 가능하다.대표 주간사는 KB증권과 하나증…